Won Mi-ho, la heredera del Grupo Daehan, cae en la trampa de su tía, ataca a una persona y se ve envuelta en una polémica que acaba enviándola a la isla de Jeju, donde se topa con un demonio de la lujuria. Tras una persecución, el hombre de negro, Van, se lanza sobre el demonio de la lujuria para derrotarlo. Mi-ho se enfrenta a otra amenaza al día siguiente, pero Van acude de nuevo a su rescate.

Dos demonios han perseguido a Mi-ho y la policía la trata como a una drogadicta. Intenta volver a Seúl, pero antes de subirse al avión la persigue otro más. Van la salva y Mi-ho lo contrata de guardaespaldas. Descubrimos el pasado de Van y Gungtan, que fueron entrenados como cazademonios, y Wonjeong, destinada a levantar la Barrera. Mientras, Johan, el exorcista del Vaticano, llega a la isla.

Johan, haciéndose pasar por el sobrino de Chang, se muda a la villa de Mi-ho. Mi-ho está disgustada con Van, que no coopera ni sabe conducir. Johan empieza a acompañarla a la escuela. Por su parte, Su-ryeon, una alumna del instituto Tamra, acude al árbol sagrado de Benjulle después de que su novio la amenace. Benjulle le hace una peligrosa oferta a Su-ryeon.

Mi-ho encuentra el último árbol de Benjulle tras una batalla encarnizada en el bosque. Mi-ho vuelve a la villa después de salvar a Su-ryeon y trama el castigo de Gyeong-jun. Mientras, Johan provoca a Van para averiguar quién es e invoca su naturaleza demoniaca oculta. Mi-ho sale a buscarlos y ve a Van transformándose en demonio. Van se acerca para apuñalarle el corazón como hizo con Wonjeong.

Van se siente culpable por haber estado a punto de matar a Mi-ho y desaparece. Para encontrarlo, y herida por su frialdad, Mi-ho llega al templo Taeansa. Mientras tanto, aumentan los asesinatos en Jeju en los que se extraen los órganos de las víctimas. Por las cicatrices, Van cree que Gungtan ha regresado. Johan encuentra a su hermano mayor Chan-hee, separados de pequeños, en un pesquero.

Johan lleva a Chan-hee a la villa y prometen no volver a separarse, pero Chan-hee ya se ha transformado en demonio y sale del cuarto de Johan para matar a Mi-ho. Mi-ho descubre el secreto de la reencarnación y le pide ayuda a Geum Baek-ju para convertirse en Wonjeong. Mientras, Johan ha intentado día y noche exorcizar a Chan-hee, pero no consigue liberarlo. Desesperado, le pide ayuda a Mi-ho.

Tiempo atrás, unos demonios de la lujuria sumieron a Jeju en el caos. Wonjeong, destinada a salvar la isla con la Barrera, visita en secreto y entabla amistad con dos chicos, Van y Gungtan, criados únicamente para matar a los demonios de la lujuria. Diez años después, Wonjeong regresa al templo Taeansa tras completar su entrenamiento para crear la Barrera. Sin embargo, nada más empezar...

Johan deja atrás el dolor de la muerte de Chan-hee. Mi-ho, consumida por la culpa, jura no volver a perder a ningún ser querido y empieza a entrenar en casa de Geum Baek-ju para despertar el poder de Wonjeong. Johan y Van siguen a Mi-ho, pero la observan de lejos para no interrumpir su energía. Mientras, vemos que Gungtan acogió a Yeom-ji, cuyo padre la maltrataba, y que un misterioso grupo lo...

Gungtan vuelve a recordar que Wonjeong lo encerró en el pasado y escapa sin poder hacer daño a Mi-ho. Presa del miedo y la ira, Gungtan comienza a sumir al mundo en la oscuridad. Mi-ho se culpa a sí misma y cree que la tragedia solo terminará cuando ella muera. Mientras tanto, las ilusiones de Gusunsae hacen que los alumnos del instituto Tamra se suiciden en masa.

Mi-ho se siente traicionada al descubrir el secreto del señor Chang e intenta suicidarse. En cuanto Van acude a salvarla y le coge la mano, recupera todos los recuerdos de su vida pasada. Gungtan no soporta que Mi-ho haya recuperado la memoria, pero no sus poderes. Encolerizado, mata sin piedad a los vagabundos que lo seguían para prepararse para el desenlace. Chang se siente culpable y decide...

Ha llegado el día de crear la Barrera. Mi-ho se abre paso hacia el altar, enfrentándose a los demonios de la lujuria junto a Chang, que ha regresado, y Johan, que ha despertado del coma. Tras derrotar a una horda de demonios, Mi-ho lo deja en manos de Van, Johan y Chang para dirigirse al altar. Pero los recuerdos y el miedo hacen que la Barrera pierda su luz. Cuando Mi-ho está a punto de...