Una settimana dopo essere stato lasciato solo, il cucciolo di lupo Blaze cerca il branco. Gli animali passano l'autunno a fare rifornimento per affrontare il rigido inverno.

Arriva l'estate e gli abitanti dell'isola si battono per le risorse sempre più scarse. Ma quando Cedar si avvicina alla tana della lupa dominante, succede l'impensabile.

Sull'isola di Vancouver in primavera l'oceano porta nuova vita. Ma trovare il cibo non è facile per Cedar, una lupa incinta che è stata allontanata dal suo branco.