После своего ухода из Содружества Дэрила Диксона прибивает к берегу во Франции, вызывая гнев расколотого, но растущего автократического движения с центром в Париже и подвергая опасности маленького мальчика, находящегося в центре религиозного движения.

Дэрил, Изабель, Сильви и Лоран остаются без мула и попадают в плен к группе детей. Убедив Лу в том, что с помощью лошади он сможет достать лекарство для их учительницы, Дэрил отправляется в замок, где сталкивается с другим американцем. Кодрон узнает, по какому маршруту группа Дэрила отправилась в Париж.

Группа прибывает в Париж, где Изабель сталкивается со своим прошлым, сближаясь с Дэрилом.

Жене хочет найти и устранить Лорана, чтобы лишить людей надежды, и ради этого идет на сделку с Куинном. Его люди берут Лорана в плен, но благодаря Дэрилу ему удается спастись. Тем временем Севиль решает остаться в Париже из-за Эмиля, а Жене закрывает город.

Дэрил и Лоран отправляются в «Гнездо», пока Изабель обдумывает свои варианты. Жене реализует свой план.