Året er 1871. I den fashionable London-bydel Belgravia gifter den attråværdige lord Frederick Trenchard sig med den smukke Clara. Men parrets nyfundne lykke er truet. Både af Belgravias rænkespil og skandaler - og af hemmeligheder fra Fredericks fortid.

Efter Frederick og Claras skænderi forsøger Frederick at vække parrets forhold til til live igen. Det gør han ved at tage Clara med til Glanville, deres gods på landet, hvor han afslører nogle af sin barndoms prøvelser. Samtidig tager familien Dunn imod den gådefulde Nell som deres nye tjenestepige.

Benene er slået væk under Frederick efter hans brors besøg, og han klør på med sit arbejde i støberiet. Samtidig finder Clara trøst i en ny gruppe venner, som hun har fået gennem dr. Ellerby.

Claras fascination af Stephen Ellerbys verden vokser, og hun træffer en dristig beslutning, som foruroliger Davison. Samtidig er James truet på grund af sit privatliv - mens Frederick er fast besluttet på at få del i markisens nye projekt.

Emily konfronterer Clara angående maleriet. Hun er bekymret for den skandale, det kan bibringe familien. Frederick går videre med sin investering i sølvminen, men Ross begynder at blive mistænksom over for markisen.

Rygterne omkring Clara og Stephen florerer i Belgravia. Det føles, som om det kun er et spørgsmål om tid, før de når Frederick. Ross får ny information om markisen og øjner en mulighed.

Frederick sørger over tabet af Clara, da Enright modtager et brev, som presser Frederick til at konfrontere sin fortid. Samtidig tilpasser Clara og Davison sig til livet i Nordengland, mens Clara bakser med lykkelige minder om sin hjemstavn.