Isang maliit na daemon na may kakaibang powers ang sinimulang alagaan ng batang si Kento, at tinawag niya itong Anna. Pero hindi pabor ang lahat sa bago niyang kaibigan.

Mapanganib at mahirap ang paglalakbay nina Kento at Anna. Nakisakay sila sa mababait pero misteryosong trabahador na bumibiyahe rin pakanluran.

Nang malaman niyang nakulong ang isang batang inatake sa abandonadong shopping center, naghandang tumulong si Kento.

Habang nagbibiyahe sina Kento at Kaede sa Nagoya, isang aircraft ang bumagsak sa malapit, at biglang sumalakay ang isang higante at mukhang gagambang daemon.

Habang inililigtas si Kento laban sa gagambang daemon, biglang nagbagong-anyo si Anna. Tinawagan ni Kaede ang kaibigan niya sa Peace Organization.

Sa Osaka, nakiusap sina Kento at Kaede kay Ichinose na tulungan silang mabawi si Anna, pero hindi madaling pumuslit sa headquarters ng Peace Organization.

Habang nagtutulungan sina Kaede, Ichinose, at Kento para sagipin si Anna, nalaman ni Kaede at ng lolo niya na magkaiba ang opinyon nila.

Pagkatapos ng kanilang di-magandang simula, nagkasundo na rin sina Kento at Kouya Kokonoe—hanggang sa magparamdam si Anna kay Kento.

Sa tulong ng mga kaibigan ni Anna, nakakuha si Kento ng train ticket papuntang Hakata. Pero natunugan siya ng Peace Organization.

Habang patuloy na naghahanap ang Peace Organization, isang kakaibang batang lalaking may pangalang Kiriko ang nagpatuloy kina Kento at Anna sa bahay niya.

Nahanap ni Kaede si Kento at sinubukan niya itong isama matapos mabahala sa kalagayan nito. Pero kailangan muna niyang harapin ang nanay ni Kento.

Habang lumilikas ang lahat para takasan ang sumasalakay na Restoration Daemon, naglakbay si Kento pabalik sa Hakata para makausap mismo si Kiriko.