Aanklager Cho Changsik krijgt een verzoek uit Japan voor een gezamenlijk onderzoek naar de drugsstroom uit Korea. Hij stelt een team van onderzoekers samen en vermoedt een verband met Gangnam Crystal, de nieuwe drug die zich in Gangnam verspreidt. Dohyung, een ervaren rechercheur op het gebied van drugs, stelt Junmo voor om undercover te gaan, aangezien hij op het platteland weinig werkt heeft. Junmo infiltreert in de opkomende Gangnam Union.

Junmo's verschijning en z'n vermelding van Taeho trekken de aandacht van Gicheul en zijn vrienden. Gicheul is geïntrigeerd door Junmo en regelt een test voor hem. Hij doorstaat de test om lid te worden van Gangnam Union. Als hij Euijeong ontmoet om z'n missie uit te leggen, ontdekt hij een waarheid.

De plotselinge verschijning van Euijeong brengt Junmo en het onderzoeksteam in een crisis. Wanneer de kantoren van de Gangnam Union worden aangevallen, bewijst Junmo zichzelf tegenover de bende en herstart het onderzoek. Intussen raakt Song Donghyuk, de baas van de Busan-bende, vermist in Japan.

Gicheul is zwaargewond geraakt door de aanval en probeert de verrader binnen de Union te vinden. Gicheul maakt een move richting Euijeong, terwijl ze zich weer bij het onderzoeksteam voegt om Junmo te helpen. Hij geeft Junmo de belangrijke taak om hun gasten uit China te ontvangen.

Junmo en het onderzoeksteam bereiden zich voor op de bijeenkomst van drugskartels uit Korea, China en Japan. Gicheul neemt Junmo mee om zijn partner te kalmeren na het bezorgongeluk. Gangnam-detective Hwang Mingoo ontvangt een melding van een vermiste drugsdealer en spoort Gicheul en Junmo op.

Haeryun toont interesse in de loyale Junmo en terwijl de deal misschien niet doorgaat, wordt hij haar gids. Na Junmo's blessure voegt Euijeong zich officieel bij het onderzoek en wordt closer met Gicheul. Jungbae en andere Union-leden raken steeds meer van streek door Gicheuls vertrouwen in Junmo.

Nadat zijn partner Cheon een ramp meemaakt, verdenkt Gicheul Junmo. Junmo en Euijeong voelen zich gehaast en angstig en willen het vertrouwen van Haeryun en Gicheul winnen. De vier staan voor de grootste crisis ooit, wanneer Lee Oson, de vader van Haeryun, hard optreedt tegen zijn Koreaanse partner.

De intense strijd met Jaegeon Group zorgt voor scheuren binnen Gangnam Union. Intussen onderzoekt Hwang Mingoo de dood van Cheon en zet hij Gicheul en Junmo onder druk. Junmo bundelt wanhopig zijn krachten met Haeryun om de handel te hervatten.

Junmo ziet Gicheuls vastberadenheid om voor Euijeong te veranderen en weet dat deze deal zijn laatste kans kan zijn. Terwijl Hwang Mingoo zich ermee blijft bemoeien, zet Junmo een lokaas in om van hem af te komen. Op de dag van de deal gaan Junmo en Gicheul naar de locatie voor de overdracht.

Net als de deal op het punt staat te slagen, krijgen Junmo en Gicheul een ongeluk. De furieuze Gicheul zoekt naar Jungbae en Junmo is gespannener dan ooit. Naarmate de crisis nadert, begint de laatste missie van het onderzoeksteam.

Junmo gaat naar Gicheul, terwijl Dohyung een operatie krijgt. Hwang Mingoo hoort een schokkende waarheid van Jungbae. Gicheul en Junmo duiken onder om politiesurveillance af te wenden en gaan naar Pohang, terwijl Koreaanse, Chinese en Japanse politie zich voorbereiden om hen gevangen te nemen.