巴突進太は漁師である母の輝子と二人暮らし。突進太は紅洋高校に入学すると、喧嘩っ早い性格から早速、部活荒しをする。そこに柔道部主将の大男、大東坊一郷が現れ、二人は対決することに。あまりの体格差に全く歯が立たない突進太は壁に放り投げられて気絶してしまう。しかし、母との「親子シャチ」の絆を思いだし、立ち上がった突進太は見事、大東坊を巴投げで倒したのだった。

大東坊に入部を頼まれた突進太だが、柔道に興味が持てない。学校の帰りに担任の先生、利鎌竜平に会った突進太は、利鎌から昔、女三四郎という強い女の柔道家がいた話を聞く。帰り道、突進太は不良達に絡まれピンチになるが、助けに来た母の輝子は、見事な柔道技で不良達を倒したのだった！母が女三四郎だったと知った突進太は感動し、柔道の道を究めることを決意する。

柔道部に入った突進太。母の輝子が学校に挨拶に来るも、担任の利鎌は母に会おうとしないので、突進太は不審に思う。早速練習を始めた突進太だが、ルールを無視したり、調子に乗って大口を叩いたり、荒尾部長に反抗する。そこに現れた利鎌は荒尾部長と口論になり、投げ飛ばされてしまう。しかし、その後「天地がえし」という技で荒尾部長を倒してしまう。利鎌は昔、伝説の柔道家だったのだ！

突進太は漁から戻った輝子に、今日の出来事を伝える。しかし、突進太が利鎌の天地がえしの話をすると、輝子の顔色が一転、突進太の話も聞かずに利鎌の家へ向かった。輝子は昔、利鎌の兄と対決し勝利。利鎌の兄は女に負けたショックから柔道を捨て、のたれ死んだのだった。輝子は利鎌につぐないを申し出るが、利鎌はその恨みを突進太に向けると宣言した！

部活の県大会が近づく中、突進太と大東坊は毎朝浜辺で練習をしていた。ある日突進太は、遅れた大東坊を待っていると、通りかかった他校の柔道部と喧嘩になる。そこへ１２０キロの巨漢、春山泰蔵が現れ、突進太は投げ飛ばされてしまう。春山は県大会で決着をつけようと言って去っていった。部に戻った突進太は利鎌が条件つきでコーチを引き受けると言い出したことを知る。

地元の不良達と喧嘩をしたことが部活にばれた突進太は、利鎌から謹慎を言い渡される。納得のいかない突進太だか、和尚様から柳の枝の様にただ、自分に勝つことを考えろと言われる。そして、再び仕返しにやって来た不良達。突進太は今度は手を出さず、竹刀で殴られるのを、ただじっと耐えぬいた。次の日、利鎌から石段兎跳びを命じられ、やり遂げたことで突進太の謹慎は許されたのだった。

県大会の選手が発表され、当然選手に選ばれると思っていた突進太は自分が補欠だったことに腹を立てる。突進太は部活の練習をさぼり、一人砂俵での特訓をする。しかし、大東坊に見つかり、そんな特訓は意味がないと指摘される。二人は取っ組み合いになるが、突然、大東坊の父が体調を崩し、突進太は自分の血を分け与える。次の日、利鎌の指示で試合に出場することになった突進太は、貧血ぎみながら見事な巴投げで初勝利を飾ったのだった。

２回戦も巴投げで勝利した突進太は輝子の手作り弁当を食べ、午後の試合に備える。しかし、突進太の次の相手は巨象、春山泰蔵だった！あまりの体格差におされ気味の突進太。得意の巴投げをしようとした瞬間、春山の重さに足を捻挫してしまう。春山に負けた突進太はショックを受ける。しかし、他の部員の活躍により、紅洋高校は決勝に駒を進めた。

春山に負けたことで「柔よく剛を制す」を信じられなくなった突進太。試合を抜け出し町をふらついて、女子プロレスの公開試合を何気なく見ていると、なんと全米チャンピオンに挑戦者として、輝子が飛び入り参加した！驚く突進太だが輝子は見事勝利し、「柔よく剛を制す」を突進太に見せ付けた。突進太は急いで試合会場に戻り、決勝に出場して勝利。紅洋高校は県大会優勝を果たしたのだった。

優勝を全校生徒の前で表彰される柔道部。新聞部の女の子達が取材に来るなど学校中の話題になる。しかし、そこへ突然、全国トップクラスの極東高校から親善試合を挑まれる。負け試合とわかっているのに断らない利鎌に、不信感を持つ部員達。ついに現れた極東高校。「秒の殺し屋」という異名を持つ主将の帯刀省吾は意外にも、容姿端麗の優しい男だった。しかし、試合が始まると……。

始まった極東高校との親善試合。突進太は４番手となり戦うが、巴投げの弱点を帯刀に見破られ、投げ飛ばされてしまう。最後の主将戦も大東坊は、帯刀にあっさり負ける。納得のいかない突進太は帰ろうとしている帯刀にケンカを売るが、次の試合があると帰られてしまう。電車の中で帯刀は輝子から「帯刀の父が自分の師匠である」と聞く。それを聞いた帯刀はその夜、突進太の家まで勝負を挑みにきた！

海岸で対決を始めた突進太と帯刀。突進太は先手必勝と意気込むが、帯刀には遠く及ばない。突進太は海に放り投げられ、肩を脱臼させられる。謝れば許してやると言う帯刀に対して、かたくなに拒む突進太。海に何度も沈められ、ついには足も脱臼させられてしまう。それでも突進太は立ち向かい、その死をもいとわぬ根性に帯刀は恐怖すら覚えたのだった。

極東高校との親善試合で帯刀達に喧嘩を売ったことが問題となり、突進太は退学の危機にさらされていた。大東坊達が心配する中、利鎌は突進太に、全校生徒の前で土下座して謝れば許すと言って来た。突進太にとって死よりもつらいその条件。突進太は山にこもり、一人苦しむ。そこへ事態を知った帯刀が手紙を届けに来た。帯刀ともう一度戦いたい突進太は急いで学校に行き、決心の土下座をするのだった。

帯刀に勝ちたい突進太は、何とか天地がえしをものにしようと利鎌に頼みこむ。その熱意に負けた利鎌は、突進太に何度も天地がえしをかけるが、突進太は技の本質を見抜くことができない。しかし、影から見ていた輝子がその正体を突き止めた！輝子は突進太を船に乗せ、海流の急な所へ突進太を突き落とした！必死に這い上がろうとする突進太は、薄れる意識の中で技に関する何かを掴んだ。

自分の必殺技を編み出す為の特訓を始めた突進太。板で波乗りをしたり、水車に体を張りつけたり、ダンプカーにロープで米俵を繋ぎ、その俵に挟まり引きずられたり、命の危険を伴う修行をして、とうとう警察に注意を受ける。しかし、どの特訓も直接必殺技には結びつかない。その時、突進太は今までの三つの特訓の合わせ技として、シーソーに砂俵を乗せ、ジャンプで吹っ飛んだ俵を空中で投げ飛ばすという効果的な特訓法を編み出すのだった。

一人海岸で必殺技の特訓をする突進太。そこへ里見学園から紅洋高校との試合の話が来る。里見学園にはまだ一度も勝った事のない紅洋だが、利鎌は引き受ける。突進太は特訓した必殺技を大東坊で試し、完成させる。技をくらった大東坊はあまりの威力に病院送りとなる。次の日、里見学園との対戦で巨人、堂島正也相手に必殺技を初披露する突進太。その凄さに一同唖然となる。利鎌は技を「巴二段投げ」と名づけたのだった。

巴二段投げを披露した試合の事が新聞に載り、一躍モテモテになる突進太。しかし、あまりに危険な技の為、普段の練習では使う事を封じられてしまう。ある日、輝子のところに外国人の青年が訪れる。彼は輝子が前に倒したプロレスラー、ジャンボ・クインの息子、ベン・ワーロックであった。彼は柔道初心者でありながら、親善試合であの帯刀省吾に互角以上の実力を見せる！

ワーロックとの試合にショックを受けた帯刀が失踪したという新聞記事を見て、突進太は帯刀に会いに行く。箱根の別荘で猛特訓をする帯刀を見た突進太は、その迫力に圧倒されて部活に戻る。話を聞いた利鎌は、柔道部に夜中も寝る間を惜しんで海での特訓をさせる。睡魔と闘いながら苦しい特訓に耐え、心身共に鍛えられた突進太たちはついに、関東大会に出発するのだった。

関東大会が始まった。次々と強豪高校が出揃う中、突進太たちの前に現れた帯刀は、髪が伸び、傷だらけで登場。選手宣誓では野獣宣言をするなど凄みが増していた。早速第一試合が始まった突進太。しかし、突進太は帯刀やワーロックの視線が気になり、巴二段投げを使わず引き分けとなる。それを利鎌に叱られた突進太は次の試合、自らの切り札とも言える巴二段投げを披露するのだった。

野獣と化した帯刀は、突進太の必殺技を見た後のインタビューでも余裕の表情、試合では必殺「大竜巻落し」を初披露する。その威力に恐れをなす選手たち。突進太もすっかり自身をなくし、動揺する。しかし、利鎌から活を入れられ本来の自身を取り戻した突進太は、土浦高校にも巴二段投げで勝利する。そんな中、ワーロックも秘策の必殺技がある事を宣言し、会場の緊張が高まる！

一日目の試合を終えて旅館で疲れを取る部員たち。大浴場で荒尾部長が滑って転んだ様子を見て、突進太は帯刀の大竜巻落しの対処法を思いつく。次の日、とうとう準決勝であたった紅洋高校と極東高校。攻めてくる帯刀に対して野球のスライディングのような動きで大竜巻落しを防ぐ突進太。時間切れを恐れた帯刀が一気に攻めてきたところを見事な巴二段投げで倒したのだった！　

紅洋は団体戦で極東に敗れた。しかし、ベストスリーまでは全国大会に行けるとあってまだ希望は捨てない部員たち。突進太は得意の巴投げで活躍し、紅洋は全国への切符を手にする。間もなく、個人戦がスタートした。一回戦からワーロックにあたった大東坊は、ワーロックの必殺技、「回転地獄ころがし」を受け、瀕死の状態になってしまう。フラフラの帯刀と突進太は何とか一回戦を勝ち進むが……。

ワーロックとあたった帯刀は前半こそ攻め込むが体力も十分ではなく、大竜巻落しも決まらない。ワーロックに足をとられて回転地獄ころがしの餌食となる。場外まで飛ばされた帯刀を受け止めた突進太は、足を捻挫してしまう。足の痛みを堪えながらワーロックとの試合に挑むが、試合開始すぐに回転地獄ころがしを受けそうになる。ワーロックは容赦なく捻挫している足を攻めてくる。しかし、執念の十文字じめでワーロックに勝利した突進太なのだった。

ワーロックとの試合で気を失った突進太は決勝戦に出ることが出来ず、個人戦準優勝で終わった。部活では次の全国大会に向けて皆の気合が高まっていた。突進太が家で昼寝をしていると利鎌がやって来た。利鎌は輝子に対して、今まで兄のことで恨んでいると言ってきたのは、突進太に厳しくあたり、強くする為の演技であったと告白。狸寝入りだった突進太はその話を聞き、感動の涙を流すのであった。

輝子が昼間留守にするようになり、不審に思う突進太。輝子はただ知り合いに会っているとしか言わないが、突進太は嫌な予感がしていた。ある日、部員から利鎌の家で洗濯をしたり、ご飯を差し入れる輝子を見たという話を聞き、突進太はショックを受ける。利鎌に誘われた日本舞踊のチケットを嬉しそうに見る輝子の姿に突進太の怒りは爆発。利鎌を巴二段投げで倒し、輝子にビンタされるも反抗心を見せる。

輝子と利鎌が愛し合っていると知った突進太は、自分だけの母ちゃんが奪われたとショックで気が狂ったようになる。家出騒動や自殺紛いのようなことをして、誰に説得されようが、一向に二人を認めようとはしない。とうとう、利鎌に自分を倒してからではないと輝子をやらないと言い出した。困惑する利鎌だが決闘を引き受け、突進太に勝利する。しかし、突進太の輝子を思う愛には勝てないと、利鎌は先生もコーチも辞めて、どこかに行ってしまうのだった。