Ο 16χρονος Νέιθαν Μπερν κάνει ό,τι μπορεί για να ταιριάξει με τους άλλους στο σχολείο και το σπίτι, αλλά η υστεροφημία του πατέρα του ρίχνει βαριά τη σκιά της.

Προκειμένου να τον εκπαιδεύσει για την αναμέτρηση με τον πατέρα του, η Σίλια προπονεί τον Νέιθαν. Η Τζέσικα αποκτά μια εχθρό στη διάρκεια της προπόνησης των δοκίμων.

Ο Σόουλ μαζί με μια ομάδα κυνηγών αναλαμβάνουν να συνοδεύσουν τον Νέιθαν στο Λονδίνο, αλλά στον δρόμο τους συναντούν εμπόδια. Η Αναλίς παλεύει με τη νέα της δύναμη.

Ο Γκαμπριέλ ξεναγεί τον Νέιθαν και την Αναλίς στο Παρίσι με την ελπίδα να βρουν τη Μέρκιουρι, αλλά ένα μυστικό απειλεί να βάλει τέλος στη συνεργασία τους.

Ο Νέιθαν και η Αναλίς ακολουθούν τον Γκαμπριέλ στη γαλλική ύπαιθρο, όπου μαθαίνουν νέες εκπληκτικές πληροφορίες για τις μάγισσες Μπλαντ από τη φατρία Όζαν.

Ο Νέιθαν προσπαθεί να πείσει τη Σίλια για τον Σόουλ, ενώ αργότερα βλέπει ένα ανατριχιαστικό όραμα. Η Τζέσικα παίρνει προαγωγή και βγάζει τον κακό της εαυτό.

Ο Σόουλ και η Τζέσικα κατευθύνονται προς το Γουλφχάγκεν με την Αναλίς και τη Σίλια να τους καταδιώκουν. Ο Γκαμπριέλ προσπαθεί να πείσει τον Νέιθαν να δει τη Μέρκιουρι.

Ο Σόουλ χάνει τον έλεγχο στο Γουλφχάγκεν, ανυπομονώντας να κυνηγήσει τον Μάρκους. Ο Νέιθαν, η Αναλίς και ο Γκαμπριέλ τρέχουν να τον σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά.