Daigo Agawa přechází na nové místo v extrémně odlehlé vesnici Kuge. Rodina si vybrala toto zdánlivě klidné prostředí, které by mohlo pomoci při uzdravení jeho dcery Maširo, jež trpí traumatem. Téměř celá oblast Kuge patří rodině Goto, jejíž lukrativní podnikání v oblasti těžby cypřišů je základem ekonomiky vesnice. Když je však nalezeno tělo matriarchy rodu Goto, začnou se věci komplikovat.

Daigo, Juki a Maširo potkávají pohřební průvod Giny Gotové. Keisuke Goto, další hlava rodiny, si uvědomí, že je mezi nimi vetřelec. Vetřelec obviní Gotovy z vraždy, ale nikdo to nebere vážně. Další obvinění je ještě více šokující.

Pozůstatky Kana byly nalezeny v horách. Je učiněno přiznání, které však pravdu ještě více zahaluje. Náčelník stanice řekne Daigovi, aby už dál nevyzvídal. Daigo a Juki jsou rozpolceni, zda mají zůstat ve vesnici kvůli Maširo. Uplyne však několik měsíců, kdy je ve vesnici klid. Může to vydržet?

Maskovaný muž vypráví svůj příběh. Když byl ještě dítě, na Slavnosti obětování mu vysoký muž v kápi snědl část obličeje. Popisuje, jak se mu s pomocí jisté ženy podařilo z vesnice utéct, ale zdá se, že tato tradice přežívá dodnes. Letošní Svátek obětování je za dveřmi, a tak by se mohla objevit další oběť. Daigo je nedůvěřivý, když spatří mužovu děravou tvář. Pak se Daigo dostaví pozdě na cvičení s bubny a vesničané ho podrobí důkladnému výslechu, proč přesně přišel pozdě. Když se však objeví vážený syn místního kněze, vesničané náhle změní svůj postoj. Poté Sabuova dcera Kanako učiní šokující přiznání.

Poté, co Daigo vyvolá rozruch, mu vesničané vyhrožují. Maširó se ztratí a Daigo se ponoří do vyšetřování. Dozvídá se, že Kano kdysi odvezl Ginu Gotovou do nemocnice. Gina měla příznaky podobné nemoci kuru, která se vyskytuje v místech, kde se praktikuje pohřební kanibalismus.

Daigo se probudí a zjistí, že je v domě Gotoových přivázaný k židli a celý od krve. Daigo si však nechce nechat ujít příležitost, a tak rodině řekne, že všechno ví, a pokusí se uzavřít dohodu, pokud děti osvobodí. Objeví se však policejní šéf a nařídí Daigovi, aby se od rodiny Goto držel dál. Na stanici má Daigo podezření, že náčelník a Gotovi jsou komplici, ale náčelník ho informuje, že prefekturní policie už tajně vytvořila zvláštní vyšetřovací tým, který má prověřit, co se ve vesnici Kuge děje. Navzdory náčelníkovu příkazu stáhnout se, Daigo zahájí záchranu dětí.