Un mystérieux industriel américain, M. Alexander, vole un nouveau type de gaz neurotoxique à l'armée américaine. Il laisse derrière lui une petite tablette avec le numéro huit dessus. Solo et Kuryakin enquêtent, avec l'aide de l'ex-femme d'Alexander, Tracey, qui demande à Alexander de signer ses derniers papiers de divorce. Le trio trouve les parents d'Alexandre travaillant comme des esclaves dans une carrière de roche grecque avec le numéro cinq peint tout autour. Après avoir libéré les parents (et évité les voyous d'Alexandre), ils se rendent dans un temple où ils sont capturés par Alexandre. Il s'avère qu'Alexandre envisage de prendre le relais ...

Solo, Kuryakin et Tracey échappent au piège mortel d'Alexander. La scène se déplace à Washington et en Virginie. Alexandre enfreint le commandement n° 7 en séduisant la femme d'un prince. Il prévoit de casser le n ° 6 (Tu ne tueras pas) et quand cela sera fait, son intrigue sera terminée. Solo est menacé par un voyou musclé tandis que Kuryakin est mis en danger par les employés de la ferme d'Alexandre en Virginie.

Thrush développe un "ordinateur ultime", qui, s'il devient pleinement opérationnel, rendra l'organisation criminelle encore plus redoutable. L'appareil est hébergé dans un établissement Thrush qui utilise une prison sud-américaine comme façade. Kuryakin s'y infiltre en tant que prisonnier tandis que Solo se fait passer pour le mari d'un inspecteur pénitentiaire international, Salty Oliver.

Un magicien a mis au point un appareil de lecture mentale et l'offre à l'ONCLE. Le problème est que Thrush, dirigé par ses rivaux Victor Marton et Miss Belmont, cherche également la machine.

Solo et Kuryakin enquêtent sur une opération Thrush qui utilise une discothèque comme façade.

Thrush, dans une base au Moyen-Orient, développe un « vaporisateur », qui dissout presque n'importe quel objet. Kuryakin essaie d'obtenir l'aide d'une tribu d'Arabes pour l'aider. Pendant ce temps, Solo convainc un Thrushman bientôt à la retraite qu'il vivra plus longtemps s'il change de camp.

En Inde, Solo et Kuryakin enquêtent sur un prince qui détient un secret mortel.

Le fils d'un scientifique de Thrush est l'un des esprits les plus brillants de tous les temps. L'ONCLE cherche à empêcher le garçon de travailler pour Thrush.

La recherche d'un dispositif d'activation de volcan emmène Napoléon Solo ( Robert Vaughn ) et Illya Kuryakin ( David McCallum ) au Japon, où ils doivent trouver le quartier général de Thrush en Extrême-Orient.

M. Robspierre, un descendant du premier Robspierre, prévoit de lancer un missile nucléaire et de détruire les vignobles français. Ce faisant, il espère restaurer la vertu de la France. Solo travaille pour protéger la fille d'un scientifique enlevé par Robspierre tandis que Kuryakin s'infiltre dans l'opération de Robspierre.

Thrush gère une école pour garçons qui forme en réalité de jeunes assassins. Le prochain objectif de l'école est un rassemblement UNCLE de hauts fonctionnaires.

Solo et Kuryakin, à bord de l'Adriatic Express de Vienne à Venise, sont à la recherche d'un produit chimique Grive qui peut mettre fin au processus de reproduction des formes de vie. Nous rencontrons Madame Nemirovitch, qui prétend être la fondatrice de Thrush.

G. Emory Partridge revient, opérant cette fois depuis le Yukon, pour mettre à nouveau en danger Solo et Kuryakin.

El Supremo, le dirigeant corrompu d'une nation des Caraïbes, enlève un chef de l'opposition qui était sous la protection de l'ONCLE Solo et Kuryakin se rend dans le pays d'El Supremo pour libérer le chef de l'opposition et faire tomber El Supremo.

Thrush mène une opération en utilisant une morgue comme façade. Un Thrushman semble se suicider. Un autre tombe amoureux de la petite amie du "mort". L'ONCLE utilise la petite amie, dont le nom est Jojo Tyler et la "blonde dippy" du titre de l'épisode, pour briser l'opération.

Solo et Kuryakin verrouillent les cornes avec le colonel Hubris, un agent de Thrush. Ils ont également des ennuis avec la police locale.

Le muguet anéantit la gare de Genève de l'UNCLE avec une souche de petites abeilles tueuses presque invisibles. L'organisation criminelle veut ensuite utiliser les abeilles au siège de l'UNCLE à New York.

Thrush a une taupe à l'intérieur du siège de l'UNCLE à New York. Tous les signes pointent vers George Dennell, un employé de l'UNCLE de bonne humeur qui envie les agents d'exécution tels que Solo et Kuryakin. Dennell proteste qu'il est innocent et Solo prend une grande chance sur George.

Un scientifique a mis au point une machine qui inverse le processus de vieillissement. L'ONCLE fait la course avec Thrush pour l'appareil. Un politicien britannique vieillissant et sa femme manipulatrice seront des acteurs clés du résultat.

La carrière d'un politicien britannique est soudainement rajeunie après avoir été exposé à un appareil qui inverse le processus de vieillissement. Mais c'est aussi un prisonnier. Il a besoin de traitements supplémentaires et la machine est maintenant sous le contrôle de Thrush et de la femme manipulatrice du politicien.

Kuryakin, qui a photographié les codes Thrush nécessaires à l'UNCLE, est capturé par l'organisation criminelle. Il saute en parachute, avec une hôtesse de l'air, depuis un avion affrété au-dessus du désert nord-africain. Ils se retrouvent à un poste de la Légion étrangère, toujours tenu par Basil Calhoun, qui ne sait pas que la légion a été dissoute. Solo et Thrush essaient tous les deux de se rendre à Kuryakin.

Après que Solo et Kuryakin aient été mis à l'écart, Waverly se tourne vers deux agents : April Dancer, une jeune femme, et Mark Slate, un agent vétéran qui, s'avère-t-il, a plus de 40 ans, l'âge de la retraite des agents de la force publique.

Solo, sur le point d'être capturé par Thrush, prend la Capsule B, qui provoque l'amnésie.

Le titre fait référence au criminel Rafael Delgado, un expert voleur de diamants. Il est impliqué dans une bande de criminels, qui s'habillent à la britannique (chapeaux melon et parapluies) mais qui parlent italien. Il est sous-entendu qu'ils sont des types mafieux essayant de se faire passer pour des Britanniques. Delgado, même en prison, a réussi un vol stupéfiant avec l'aide du gang. Il manque tellement de diamants que cela pourrait affecter l'économie mondiale.

Thrush prend Buzz Conway pour un scientifique. Solo et Kuryakin utilisent cela à leur avantage en essayant de briser une opération Thrush dirigée par Marvin Elom. Narcissus Darling, une grive femme fatale, est également impliquée.

Des types mafieux ont pris le contrôle d'Ingolstein, un petit pays européen. La petite nation n'a pas de traité d'extradition, offrant un refuge aux criminels.

Le comte Zark, un agent de Thrush, opère depuis la Transylvanie et a développé une menace mondiale impliquant des chauves-souris. Pendant ce temps, l'ONCLE examine une jeune femme qui semble capable de lire dans les pensées des autres. Solo et Kuryakin découvrent comment les deux événements sont liés.

Le professeur Lillian Stemmler collabore avec Thrush. Elle a développé deux formules : Plus X, qui aiguise les sens, et Minus X, qui transforme temporairement les gens en crétins enfantins. Thrush a l'intention d'utiliser les deux pour voler des secrets militaires américains.

Thrushman LC Carson a kidnappé le chef Highcloud de la tribu cardiaque des Indiens de l'Oklahoma. L'organisation criminelle menace également la fille du chef, Charisma, qui danse à New York. Il s'avère que Thrush travaille sur une bombe à hydrogène sur la réserve cardiaque. Solo dirige un groupe d'Indiens, tous à moto, dans un combat climatique avec les forces Thrush.