Alexander (Rip Torn) a megalomaniac industrialist, plans to conquer the world like his namesake, Alexander the Great by breaking each of the ten commandments along the way. he has his henchman Parvix (David Sheiner) steal the army's ""will gas"" to help him do so, and Solo investigates. Solo encounters Tracey Alexander (Dorothy Provine), Alexander's ex-wife, who wants to tag along with Solo to get the money Alexander owes her. The trail leads Solo, Illya, and Tracey to a posh party at Alexander's, where Solo defeats him in a human chess game; to a tomb, where Alexander and his aide Dr. Kavon (David Opatoshu) leave Solo tied under a descending scimitar while Illya and Tracey are hanging over a bottomless pit with a candle burning their rope; To Alexander's farm in Virginia, where Illya is nearly cut in two by various farm implements.

Alexander (Rip Torn) a megalomaniac industrialist, plans to conquer the world like his namesake, Alexander the Great by breaking each of the ten commandments along the way. he has his henchman Parvix (David Sheiner) steal the army's ""will gas"" to help him do so, and Solo investigates. Solo encounters Tracey Alexander (Dorothy Provine), Alexander's ex-wife, who wants to tag along with Solo to get the money Alexander owes her. The trail leads Solo, Illya, and Tracey to a posh party at Alexander's, where Solo defeats him in a human chess game; to a tomb, where Alexander and his aide Dr. Kavon (David Opatoshu) leave Solo tied under a descending scimitar while Illya and Tracey are hanging over a bottomless pit with a candle burning their rope; To Alexander's farm in Virginia, where Illya is nearly cut in two by various farm implements.

Ein Computer soll – für den Einsatz gegen U.N.C.L.E. – an T.H.R.U.S.H.-Manager übergeben werden. T.H.R.U.S.H.-Mitarbeiter Cervantes hilft bereitwillig – allerdings alles andere als uneigennützig…

Merlin hat einen elektronischen Gedankenleser erfunden, den T.H.R.U.S.H. will. Beim Raubversuch stirbt Merlin. U.N.C.L.E.-Agent Kentol bringt den Gedankenleser nach Kanada, aber er wird verfolgt…

T.H.R.U.S.H. hat eine Abhöranlage in einem Mietshaus von U.N.C.L.E. installiert und ist über sämtliche Schritte dieser Organisation unterrichtet. Es gilt, an den Drahtzieher des Komplotts zu kommen…

Solo, Illya und Mr. Waverly machen sich auf, vier Nazis gefangen zu nehmen. Die versuchen, gestohlene Gemälde ihren ursprünglichen Eigentümern wieder zu verkaufen. Einer der Kriminellen will den Rest der Bande umbringen, um sich mit den Bildern allein aus dem Staub zu machen.

U.N.C.L.E.-Agent Illya Kuryakin observiert ein Testlabor in der Wüste Arabiens. Er beobachtet wie sich ein Mensch, nachdem er eingeschäumt wurde, in Nichts auflöst. Kurz darauf wird Illya von Nomaden überwältigt und verschleppt. Napoleon versucht, von T.H.R.U.S.H.-Agent David Näheres über den Aufenthaltsort des Wüstenlabors zu erfahren.

Napoleon und Illya nehmen das Fürstentum Panat für die Vereinigung Dritte-Welt-Länder unter die Lupe. Als Reporter getarnt, gehen sie auf Tigerjagd. Dabei entdeckt Illya gestohlene Pestizide mit denen das Hochland unfruchtbar gemacht wurde. Außerdem wird klar, dass Fürst Panat sein Volk unterdrückt.

Bartlet Warschowski wird in einem Schweizer Internat von T.H.R.U.S.H.-Leuten erzogen. Einer von ihnen will das Genie in den Nahen Osten bringen, um es zum Kopf der Organisation ausbilden zu lassen…

Die Ostasiensektion von TRUSH hat eine Waffe in ihre Gewalt gebracht, die Vulkanausbrüche hervorruft. TRUSH erhöht damit den Druck auf Länder, die über Vulkane verfügen und versucht, sie in eine Abhängigkeit zu zwingen. Solo und Illya setzen alles daran, an die verhängnisvolle Maschine zu kommen.

Nach der mysteriösen Ermordung des Physikers Raoul Dubois, der mit den U.N.C.L.E.-Agenten in Verbindung stand, lebt seine Tochter Albert nur noch für ihre Forschung. Eines Tages folgt sie der Einladung des radikalen Alkoholgegners Robespierre, eines Freundes ihres Vaters. Doch der will Alberts Fähigkeiten für seine kriminellen Ziele benutzen.

Napoleon und Illya lernen Ana Paola kennen, die einen Jungen in ein Schweizer Internat begleitet. Dieser wird jedoch am Bahnhof von Trush-Agenten entführt. Illya und Napoleon starten eine Befreiungsaktion.

Solo und Illya treffen Madame Nemirovitsch, eine bezaubernde, aber gefährliche Herrscherin über ein kosmetisches Imperium. Sie hat ein chemisches Mittel hergestellt, das die Fortpflanzung verhindert.

Napoleon Solo und Illya Kuryakin sollen für U.N.C.L.E. in der Arktis ein dort gewonnenes Gestein zerstören mit dem T.R.U.S.H. die Welt erobern will. Dort angekommen, werden die beiden jedoch von Eskimos überwältigt.

Senhor Delgado wird von seinem ärgsten Rivalen, Voodoo-Priester El Supremo, verhext. Nur Priesterin Mamalu kann den Zauber brechen. Sie verflucht nun ihrerseits ihren ehemaligen Zögling El Supremo.

T.H.R.U.S.H.-Agent Harry wird gefangengenommen und schluckt eine Giftkapsel. Sein Chef Baldanado, der sich in Harrys Freundin Jojo verliebt hat, weigert sich, Harry mittels eines Gegenmittels wiederzubeleben. Doch Jojo denkt gar nicht daran, mit Harry anzubandeln: Sie arbeitet für U.N.C.L.E.

T.H.R.U.S.H. plant in Nordafrika die Macht zu übernehmen. Diese Operation zu verhindern ist Aufgabe der U.N.C.L.E.-Agenten. Ihnen gelingt es, die Konstruktionspläne für eine Fernsteuerung an sich zu bringen. Nun heißt es, auch eine Geldsendung aufzuhalten.

Alle Mitarbeiter der Schweizer U.N.C.L.E.-Zentrale sind Killerbienen zum Opfer gefallen. Napoleon Solo und Illya Kuryakin können selber nur knapp einem Angriff der Insekten entgehen, die von Dr. Ellias Swan gezüchtet wurden. Der wird von T.H.R.U.S.H.-Agent Mozart erpresst und muss ihm die Bienen überlassen. Und der plant nichts Gutes.

T.H.R.U.S.H. hat bei U.N.C.L.E. einen Spion eingeschleust. Der Verdacht fällt auf George Dennell. Doch Waverly vertraut dem Mann. Mit einem Trick versucht man den wahren Verräter zu finden: George wird entlassen und soll so tun, als ob er sich an rächen will. T.H.R.U.S.H. springt an und übernimmt George. Der spielt seine Rolle als Doppelagent so überzeugend, dass selbst Solo beginnt, ihn für den Verräter zu halten.

Illya investigates the mysterious disappearance of cats in Soho, and he and Solo discover that a salon run by Madame De Sala is a front for her plan to develop a rejuvenation process, which De Sala plans to use on the now elderly target of her romantic desires, Sir Norman Swickert. Assisted by Joanna Sweet, a nurse, they end up in the bottom of a wine press. Meanwhile, THRUSH agent Jordin plots to obtain the process for THRUSH.

Illya investigates the mysterious disappearance of cats in Soho, and he and Solo discover that a salon run by Madame De Sala is a front for her plan to develop a rejuvenation process, which De Sala plans to use on the now elderly target of her romantic desires, Sir Norman Swickert. Assisted by Joanna Sweet, a nurse, they end up in the bottom of a wine press. Meanwhile, THRUSH agent Jordin plots to obtain the process for THRUSH.

Illya Kuryakin wird beim Fotografieren wichtiger T.H.R.U.S.H.-Unterlagen erwischt. Als das Flugzeug, in das er geflüchtet ist, entführt wird, springen er und Stewardess Barbara mit nur einem Fallschirm gemeinsam ab. Sie landen mitten in der Wüste.

Der mysteriöse Inhaber einer Kosmetikfirma führt nicht nur einen neuen Lippenstift, sondern auch ein Strahlengerät. U.N.C.L.E. glaubt an eine T.H.R.U.S.H.-Verschwörung. Das Ziel: amerikanische und russische Mond-Expeditionen zu sabotieren, um mit der eigenen Rakete zuerst auf dem Mond zu landen.

Top-Agent Napoleon Solo hat sich in Nevada verfahren und gelangt in die Geisterstadt „Nowhere“. Hier entdeckt er einen Toten und in einem Versteck eine Uhr, in der sich ein Geheimplan befindet. Bevor Napoleon jedoch mit diesem etwas anfangen kann, wird er von T.H.R.U.S.H-Agenten gefangengenommen.

T.H.R.U.S.H. hat einen teuflischen Plan: Es will ein Loch zum Mittelpunkt der Erde bohren, um dann deren Vulkantätigkeit zu beeinflussen. U.N.C.L.E. kommt T.H.R.U.S.H. auf die Schliche.

Das Herzogtum Lichtenstein ist ein paradiesischer Rückzugsort für Gangster aus aller Welt, weil Lichtenstein niemanden ausliefert. So gern Herzogin Vicky das ändern würde: Ihr sind die Hände gebunden, denn das Herzogtum ist hochverschuldet und finanziell von den Gangstern abhängig.

T.H.R.U.S.H. droht einigen Regierungen, den Flugverkehr lahmzulegen. Da das Erpressungsgeld nicht bezahlt wird, startet Count Zark die Operation „Nachtflug“: Er lässt Tausende von Fledermäusen frei, die mit ihrem Ortungssystem den Flugverkehr ins Chaos stürzen sollen. Doch Illya hat den Code, um die Tiere wieder zurückzurufen.

T.H.R.U.S.H.-Agenten gelangen in den Besitz der Formel Plus-X, mit der sich die Sinne stimulieren lassen. Von einer Professorin erpressen die Agenten außerdem die Formel Minus-X. Ihr Ziel ist es, mit beiden Formeln Plutonium aus einem Entwicklungslabor der Vereinigen Staaten zu rauben.

Neuer Auftrag für Solo und Illya: Sie sollen einen T.H.R.U.S.H.-Atomwissenschaftlerfinden. In einem Indianerreservat spüren sie ihn auf. Um ihm verdeckt folgen zu können, verkleidet sich Illya als indianischerStammeskrieger.