Após derrotar o Rei Demônio, o grupo de Frieren, Himmel, Eisen e Heiter retorna para a Capital Imperial e vivem tempos de paz. Cinquenta anos se passam e o grupo se reencontra. Frieren não mudou nada, mas seus companheiros envelheceram...

Quatro anos se passaram desde que Frieren começou a decifrar o grimório entregue por Heiter. Fern encara uma corrida contra o tempo para aprimorar sua magia.

Antes de cruzar as montanhas, Frieren e Fern escutam um rumor de que fantasmas andam atacando as pessoas da região. Fern decide ajudar.

Frieren é atacada pelo demônio Draht na masmorra. Percebendo a movimentação estranha entre os demônios, o Conde Granat decide tirar satisfação com Lügner.