음산한 분위기 탓에 초등학교 4학년 때부터 줄곧 ‘사다코’로 불려 온 사와코. 그렇지만 마음속으로는 쾌활한 같은 반 친구 카제하야 같은 사람이 되고 싶은 소망이 있다.

제비뽑기로 새 자리를 정하는 날. 이번에도 다들 사와코 옆은 피하려 하고. 본인마저 덤덤히 받아들이려는 순간, 카제하야가 입을 연다.

쿠루미라고 불리는 귀여운 여학생이 사와코에게 다가오고 둘은 친구가 된다. 그런데 쿠루미는 카제하야와 어떤 관계가 있는 것 같은데, 혹시 숨은 꿍꿍이가 있는 것은 아닐까?

류의 생일 선물을 사러 나온 치즈루. 정말로 친한 두 사람이지만, 치즈루의 마음속에는 다른 사람이 있다는 것이 밝혀진다.

겨울방학이 코앞에 다가오고, 올해는 꼭 크리스마스 파티에 가 보고 싶은 사와코. 하지만 엄마 아빠가 그날을 사와코와 함께 보내고 싶어 하신다.

밸런타인데이를 맞아, 직접 만든 초콜릿을 포장해 학교에 한가득 가져온 사와코. 그런데 막상 카제하야에게도 주려고 하니 자꾸 가슴이 떨린다.

사와코가 걱정돼 찾아 나선 아야네와 치즈루. 카제하야가 한 말에 상처받은 사와코는 학교 옥상에 있었는데.

사와코와 카제하야가 순조롭게 만나는 가운데, 내심 사와코의 부모님도 둘의 사이를 인정해 주는 듯하다. 한편 치즈루는 류가 누군가를 좋아한다는 것을 알게 된다.

모두가 각자 자신의 진로를 계획한다. 카제하야는 아버지에게 언젠가 가게를 이어받고 싶다고 말하지만, 아버지는 달가워하지 않는다.

사와코의 장래 희망이 자신과 같은 교사란 것을 알게 된 쿠루미. 자존심은 접어두고 사와코에게 어떤 부탁을 한다.

스포츠 트레이너가 되려는 카제하야. 아버지에게 자신의 진심을 보이기 위해 열심히 공부한다. 한편 사와코는 삿포로 교육대에 지원해 볼 생각을 한다.