Em Madureira, no Rio de Janeiro, Rafael visita a Escola de Samba Portela, com a cantora Teresa Cristina. Conhece o projeto Guiadas urbanas, o comércio de cabelos e o famoso Baile Charme do viaduto.

Rafael é desafiado pelos praticantes de grau de moto, conhece o bloco de carnaval Esperando o Metrô, faz trilha com o grupo Periquitas da Serra, e entra na batalha de rima com os MC´s da Faroeste.

Em Brasilândia, Rafael disputa no kart com uma revelação das pistas de corrida, visita a cantora negra li na casa onde ela cresceu e promove seu encontro com um grupo de dança de rua num super show.

No subúrbio de Belo Horizonte, Rafael vai a um projeto que faz desfile de moda, no metaverso vai a uma exposição, conhece a técnica do bronzeado com fita isolante e o carnaval de bloco Seu Vizinho.

No Capão Redondo, subúrbio de São Paulo, Rafael mostra o coletivo de grafite Raxa Kuka, a revolução do Organicamente Rango, a loja dos MC´s, além da participação do MC Fióti com um clipe inusitado.

Rafael volta ao seu subúrbio, Realengo. Reúne os amigos da adolescência, aprende a fazer um corte de cabelo da moda, conhece um grupo de Bate-Bolas e encontra o rapper L7nnon num churrasco.