Kad vilku pētniece Emma Salomonsena uzzina, ka viņas tēvs, vilku pētniecības aizsācējs Mariuss Stenhammars, ir sajucis prātā, viņa kopā ar savu dēlu Leo dodas uz Ostbigdu

Mariuss Stenhammars ir pazudis. Emmas priekšnieks Džo Oss pavēl viņai asiņaino jaku nodot policijai. Taču Emma izvēlas to nedarīt līdz brīdim, kad būs parunājusi ar Mariusu.

Asinis uz jakas pieder Danielam, un kažoka spalvas ir alfa tēviņa. Katinka konfrontē Emmu ar pierādījumiem, taču Emma viņai apliecina, ka notikušajā nav vainojams vilks.

Zvejnieks upē atrod Daniela relikviju. Arvien vairāk sāk šķist, ka Danielam uzbruka vilki. Tajā pašā laikā Emma atklāj, ka Leo ir pazudis.

Emma un Leo ir ceļā atpakaļ uz Oslo, kad Emma saņem norādi, kas var palīdzēt atrisināt lietu. Spēles kamerā noķertais vilks Emmā raisa pamatīgas aizdomas.