Når ulveforskeren Emma Salomonsen får vite at faren hennes, Marius Stenhammar, har begynt å oppføre seg merkelig, tar hun med seg sønnen Leo og reiser til Østbygda der han holder til.

Marius Stenhammar har forsvunnet. Emmas sjef, Jo Ås, beordrer henne til å overlevere den blodige jakken til politiet. Men Emma velger å utsette det til hun har pratet med Marius.

Blodet på jakken tilhører Daniel, og pelshårene er fra alfahannen. Kathinka konfronterer Emma med bevisene, men Emma forsikrer henne om at det ikke er en ulv som står bak angrepet.

En fisker finner levninger av Daniel i elven. Det virker mer og mer sannsynlig at Daniel ble angrepet av ulv. Samtidig oppdager Emma at Leo har forsvunnet.

Emma og Asbjørn Kolomoen er på vei over grensen til Sverige. Endelig vil de få vite hva som skjedde med Daniel. Samtidig får Emma en tekstmelding fra Naim.