A convite de Ana, um grupo de jovens se aventura em uma trilha, mas são atacados por estranhos que surgem do meio da mata. Um dos jovens é gravemente ferido e sequestrado, e o resto do grupo pede ajuda em um peculiar vilarejo.

Preocupados com o paradeiro de Du, os forasteiros vão à pensão de Irene e recebem um chá misterioso.

Ana decide resgatar Du; Alma desconfia que Ana esteja envolvida no desaparecimento de Pedro.

Júlio é condenado pelo Conselho dos Clandestinos. Fred, cada vez mais atormentado por espíritos que os outros não podem ver, decide tomar uma atitude extrema.

Bento é preso. Giovana é surpreendida por uma novidade. Bruna e padre Aleixo têm uma noite de amor.

Clara chega à vila. Bruna percebe que Fred e padre Aleixo têm segredos. Coyote e Iasmim se conectam.

Bento e Bruna procuram por Alma. Iasmim é expulsa da mansão. Coiote é possuído pela Dalva.

São reveladas as origens do Patrono, do Guardião e da seita dos Esquecidos.

Os forasteiros participam de um jantar na casa do Patrono e descobrem por quê foram escolhidos. Conseguirão escapar do destino que os espera?

Chegou a hora do ritual. A neblina invade o vale e o Guardião se manifesta.