虽然来自全国各地的好手云集，不过青学的部长手冢国光已经伤愈复出，他们的实力依然引人注目。青学第一场比赛的对手是六角中学与冲绳代表队比嘉中学的胜者。可是曾经与青学激战数场的六角中学，却在对手的进攻下被打得体无完肤。终于看破了对方秘密的六角队监督，却又遇到了一场被伪装成意外的人为事故而负伤！看到这肮脏的一幕，青学队员们怒火朝天却又无能为力。正在全场黯然的时候，刚刚在全美公开赛中经历激战的龙马回来了！ 但龙马却称自己是回来加油的，而不是参加比赛，这时大石提出和龙马决一胜负来决定参加比赛的人员，因为自己的手伤还没有完全恢复，最后龙马全胜大石，龙马代替大石参加了全国大赛。

龙马对比嘉中第三单打，大家都期待着见识龙马在美国的锻炼结果，尤其是他的COOL抽击球，龙马在发球局打出和外旋发球有些不一样的发球先拿下一局，但这并不是COOL抽击球。到田仁志慧发球局时，对方使出发球绝招--BIGBURING（大爆炸）的必杀技，强大的力量无人能接得住，龙马每次都被打落球拍，各人都拿下发球局，如此一来，只要两人都拿下发球局，就没有输的一方，只有拿下自己的发球局并抓住空档破解对方才能取得胜利。最后果然6：6进入抢七局，当比嘉中其它人欢呼BIGBURING威力不减时，比嘉中部长木手永四郎却惊觉事情不这么简单，果真在最后的一刻，龙马接住了对方的BIGBURING，并使出真正的COOL抽击球，以7：6取得最后的胜利。最后看出其实在对方发球局时龙马就在最后接住了一球而球拍没被打落，后来一直被打飞是迷惑对方的战术，在长达40多分钟的比赛中消耗对方BIGBURING的威力，在最后一刻破解的必杀技。

不二&河村的双打组合迎战比嘉中，第一场时比嘉中监督示意平古场凛故伎重演，用打伤六角监督的伎俩再次击向龙崎教练，却被河村击回，但接下来的比赛中凛用冲绳奇怪的缩地法和绝技“蛇影”分别破解了不二的必杀技“巨熊回击”和河村的必杀技“波动球”，拿下第一局，接下来，不二的三种回击全部被凛破解，而河村使不出力量的波动球，二人被凛压制着，但不二和河村靠着消失的发球和默契的配合反击着。而凛也渐渐使出全力，显出疲态，但是却对这场比赛有了极大的兴趣，没有理会监督的再次示意，并说稍稍放松一点就会被反超，所以不允许有任何人来破坏这场比赛，即使是监督也一样。最后到了赛末点，比嘉中胜券在握，当凛再次使用必杀技“射影”时，却遭到不二第四重回击--“蜉蝣笼罩”回击，化解了“蛇影”的多种回旋，情势急转，最后青学双打以7：5再次赢得比赛：（比嘉中）用大蛇影这样的王牌来取胜是肯定的，他们的误算是--天才不二。

出乎众人意料，在单打二中青学出场的竟然是菊丸。面对着甲斐，菊丸展现出自己特训后的实力。然而甲斐也用绝招“海贼的角笛”屡屡得分。在这种紧要关头，通过分身，菊丸一个人使出了澳大利亚阵型，在抢七局中将对手击败。比赛后菊丸请大石在全国大赛结束前回来。

在和柳生谈话后，海堂决定封印自己的两大绝招，并且不让乾插手（一个人对抗两人），以此来实现“自我超越”（其实海棠的手腕上还戴有负重）。大约两小时的耐力战，对手（来自冲绳的，抗旱力极佳的两人居然……）中暑弃权。于是，乾与海堂也取得了比赛的胜利....

最后一局，手冢对阵对方的王牌木手永四郎，却被对方的缩地法打得节节败退。这时，对手的恶劣态度（挑起石子，砸向冰山部长……），于是，手冢终于“悲哀了”（不二SAMA语），显出了他强大的实力！

不知为何的，突然蹦出了个沙滩排球番外篇！？青学与六角中的沙滩排球大混战开始了......最后所有孩子都被两位强大的教练打败了。在结尾时龙马对手冢说会从他那争夺青学支柱的称号。

桃城放弃了自己的力量，以感性网球出场，轻松赢得前四局，可是冰帝天才忍足真的会任由形势这样吗？当然不会，由于冰帝的天才可以将心封闭，桃城的感性网球失效了，并且撞上了铁丝网上的柱子，流血不止，却依旧执着的回到了球场。桃城的热情，使忍足被点燃了——冰帝的天才觉醒了，最后一球险胜……

冰帝的日吉/向日VS青学的乾/海堂，青学陷入了冰帝双打的速战速决圈套中，一度以2-5落后，并且在第6盘中以0-40落后.对于体力不强的向日他们来说，强攻是最好的方法，同样也封杀了青学双打耐久强的优势，本以为胜利在望，却不知反而中了海堂的计，比赛变成了一场持久战，真正的结果会是怎么样呢?

手冢领域和千锤百炼之极限竟然也被桦地复制！最终在大雨里，桦地由于单纯的模仿失误而输掉了比赛。然而接下来冰帝出场的是他们的黄金搭档凤与宍户。还好比赛由于大雨而推迟到第二天进行....

被手冢雨中的激烈搏斗心动了的大石，决心负伤出场双打。对于冰帝炫耀的最强一双，宍户-凤，竭尽全部力量的攻防的尽头，新危机突入，冰帝一双开始做了的组合玩儿。大石-菊丸大苦战。可是还有以1分就要败北的那个刹那，奇迹来了。只洞悉彼此，相信抽出了的一双能到达的双打最终的同调（同调即是两人不用沟通就能知道对方下一步的动作甚至思想。），但最后菊丸在同调后感受到了同伴的手腕到达了极限便阻止了大石接球，用一场失败换了搭档的手腕。

终于迎接了8强的单打1。龙马迎接的是站立在名门冰帝学园拥有200名球员网球队的顶点的男人，迹部景吾的决战的时候。「输了就剃光头！」的宣言的游戏开始。帝王——迹部瓦解「无我境界」被陆续放出的龙马的各种各样的技能！驱使了为了全国大会编出了的新技能「冰的世界」，全部不给予龙马反击的机会！ 迹部的攻击绝对正确无比（打到对方绝对不能反应的死角），龙马已经穷途末路了。后来龙马用“手冢领域”破解了“冰的世界”在抢七中以118比117的比分赢了失去意识的迹部。