Около 100 тысяч лет назад на территории нынешней Индии появился новый вид человека - Homo sapiens - человек разумный. Но здесь уже обитал другой вид - Homo erectus - человек прямоходящий. Извержение вулкана Тоба, одного из самых сильных за всю историю Земли, сделало невозможным мирное существование Homo sapiens и Homo erectus. Высокая конкуренция за оставшиеся ресурсы привела к конфликтам. Благодаря точно воспроизведённой хронике событий, зрители узнают, что позволило нашим предкам стать единственными жителями на территории Индии и Азии и благодаря чему укрепились общественные отношениями между племенами.

32 тысячи лет назад хомо сапиенс пришел на территорию Европы, где почти полмиллиона лет господствовал другой вид человека - неандертальцы. Различия между нами и неандертальцами были не так уж велики. Но с момента появления здесь наших предков дни неандертальцев были сочтены...