단팥빵을 실컷 먹게 해준다는 강일식 사장(강성민의 부)의 제안에 전쟁고아 삼식이는 첫 번째 끔찍한 임무를 완수한다. 단팥빵은 원 없이 먹게 된 삼식이는 이제 미국에서 배불리 먹을 수 있다는 피자를 간절히 먹고 싶다. 유학 시절 피자집 다락방에 살았다는 김산이 피자 얘기를 하자, 삼식이는 둘이 만난 게 운명이라 생각한다. 삼식이는 김산을 자기 사람으로 만들기 위해, 일개 내무부 과장에게 “대통령, 아니 겸손하게 장관이라 부를까요~ 장관님, 우린 같은 꿈을 꾸고 있어요”라며 환심을 사려 한다. 밀당의 고수 삼식이는 김산에게 사람을 붙여 미행하고, 집으로 쌀가마니를 보내더니, 과자를 사서 느닷없이 김산 앞에 나타나 자기 할 말만 하고 바람처럼 사라진다. 김산 집에 전화까지 놓아주며 적극적으로 꼬드기지만, 김산은 쉽게 넘어오질 않는다.

삼식이는 좀처럼 마음을 열지 않는 김산을 자기 사람으로 만들기 위해 김산의 절친인 정한민과 김광민을 자기 사람으로 포섭한다. 진급 심사에서 번번이 떨어지던 정한민에게 진급을 약속하고, 공장 승인이 나지 않아 어려움을 겪던 김광민에게 단번에 공장 승인을 받아 준다. 주변 포섭까지 마친 삼식이는 김산에게서 주인태를 떼어내려고 한수를 시켜 혁신당 사무실에 불을 지르고 주여진에게 폭력을 휘두른다. 마침 사무실로 오던 주인태가 이러한 광경을 보고도 도망가 버리자 김산의 눈에 비겁한 주인태의 얼굴에 한없이 무능한 자신의 아버지 얼굴이 겹쳐진다.

주인태에게 실망한 김산은 혁신당 행을 포기하고 삼식이를 따라 '청우회' 안요섭 사장에게 인사하러 간다. 강성민을 대신하기엔 김산이 약하다고 생각하는 안요섭 사장은 주여진과 결혼할 거라는 김산의 말에 크게 실망한다. 주여진을 몰래 만나라는 삼식이의 말에 발끈한 김산은 주여진, 주인태와 다정하게 사진을 찍으며 삼식이를 자극한다. 김산을 찾아간 삼식이는 김산에 대해 '원대한 계획'이 있다며 김산을 구슬리지만, 김산은 '원대한 계획'에 대해 구체적으로 설명하지 못하는 삼식이가 미덥지 않다. 굴비를 사 들고 다시 김산을 찾아간 삼식이는 김산에게 민주당 경제정책위원장을 시켜주겠다고 호언하고, 실제로 경제정책위원장에 임명된 김산은 삼식이가 그저 실없는 사람은 아니라 생각하게 된다.

김산의 배신을 알아챈 주여진은 뜨거운 눈물을 흘리고, 주여진에게 좋은 사람으로 남고 싶은 김산은 유세 현장으로 주여진을 찾아간다. 자신은 꼭 이루고 싶은 꿈이 있다며 주여진을 이해시키려는 김산에게 “그거 꿈 아니에요. 위선이에요. 꿈으로 포장한 위선”이라 일침을 가하는 주여진. 그때, 삼식이의 사주를 받고 윤팔봉을 처단하려는 차태민은 실수로 주인태까지 총으로 쏘게 되고, 유세 현장은 아수라장이 된다. 아수라장 속에서 쓰러진 김산을 구출해 낸 삼식이는 주여진에게 미련을 보이는 김산에게 돈과 권력은 줄 수 있지만 명예와 사랑과 존경까진 바라지 말라는데... 끝까지 주여진에게 미련을 보이는 김산에게 드디어 구체적인 '원대한 계획'을 쏟아낸다. “국회를 장악해서, 우리 힘으로 국무총리를 세울 겁니다. 그게 바로 김산이 될 거고.”

윤팔봉을 제거하려던 신의사 차태민의 총에 맞아 주인태가 죽자, 주인태를 추모하기 위해 지지자들이 거리로 쏟아져 나온다. 폭동이 일어날 것을 걱정하는 김산에게 절대 그런 일은 일어나지 않는다고 확신하는 삼식이. 한편, 대통령의 지지도는 죽은 주인태보다도 떨어지고, 대선 결과에 대한 불안감으로 최민규는 강성민에게 지방자치법을 날치기 통과시킬 것을 더욱 거칠게 몰아붙인다. 삼식이는 지방자치법 날치기 통과를 이용해서 김산의 존재감을 키울 계획을 세운다. '강성민에 대항해 민주주의를 수호하는 차세대 정치지도자, 김산'으로.

최한림 장군은 전쟁 영웅으로 군부의 존경을 받으며, 유엔군사령부도 지지하는 인물이었다. 개인적으로는 김산의 유학시절 김산의 가족까지 돌봐준 사람으로, 김산은 아버지 같은 존재로 존경하고 있었다. 그런 최한림 장군이 쿠데타를 제안하자 김산은 흔들린다. 당장 정권을 잡고 경제정책을 총괄하면 자신의 꿈이 순식간에 이뤄질 수 있기 때문이다. 김산의 양아버지인 최한림 장군의 등장으로 삼식이의 질투심이 폭발한다. 삼식이는 군부가 정권을 잡을 경우, 김산을 국무총리로 만들어줄 수 없다며 최한림 장군을 제거해야 한다고 하고, 대신 죽이진 않고 군복만 벗기겠다고 약속한다. 삼식이는 김산에게 최한림 장군 옆에 붙어서 잘 감시하라고 지시한다.

삼식이와 김산은 한수를 미끼로 박지욱을 잡기 위한 계획에 착수하고, 이 둘은 점점 손발이 척척 맞아간다. 김광민을 통해 혁신당에 입당시킨 죽은 윤팔봉과 정한민을 통해 수도방위부에 심어 놓은 김인호까지... 삼식이는 이들 미끼를 이용해서 박지욱과 최한림 장군을 동시에 잡을 계획을 시작한다. 박지욱의 뇌물은 정치권과 군부 관료들을 노린 북한의 대남간첩 조직의 공작인 것으로 거짓 증언들이 쏟아져 나온다. 하지만 삼식이는 김산에게 자신의 계획을 모두 다 설명한 것은 아니었다.

신문 1면을 화려하게 장식한 후, 김산의 인기는 점점 올라가고, 김산의 주변에서 선우석 의원, 레이첼 등이 삼식이 모르게 비밀스러운 제안을 하기 시작한다. 하지만, 삼식이를 전적으로 신뢰하게 된 김산은 이제 삼식이에게 비밀이 없다. 삼식이가 두려운 김광민이 조심스레 털어놓은 고민뿐만 아니라 레이첼과의 은밀한 관계까지도 전부 삼식이한테 고백한다. 하지만 삼식이는 박지욱을 고발하면서 죽은 주인태까지 끌어들인 사실을 김산에게 미리 알리지 않았다. 이미 죽은 주인태는 변명 한마디 못하고 간첩으로 몰리고, 이것은 대선에도 영향을 준다. 대통령의 지지율도 오르고, 강성민은 최민규의 신임도 얻게 된다. 하지만 주여진을 통해 삼식이의 공작을 알게 된 김산은 분노하고, 강성민에 대한 삼식이의 마음을 의심하기 시작한다.

최한림 장군은 대통령 선거일에 맞춰 쿠데타를 할 계획을 짠다. 계획은 완벽했다. 김산은 존경하는 최한림 장군과 함께 쿠데타에 동참하면, 자신의 꿈을 빨리 이룰 수 있다는 마음이 생기기도 한다. 게다가 정한민 대위가 쿠데타를 함께 하자고 강하게 부추긴다. 삼식이는 흔들리는 김산의 마음이 불안하다. 그래서 최한림 장군을 빨리 정리할 계획을 세운다. 삼식이는 박지욱의 간첩조작사건에 최한림과 죽은 주인태까지 엮는다. 주인태 선생이 연루된 사실은 모른채 최한림 장군이 간첩으로 몰리는 것은 막고 싶은 김산은 정한민과 함께 최한림 장군을 안전한 곳으로 피신시킨다. 최한림 장군이 사라진 사실을 알게 된 삼식이는 “누가 일부러 빼돌린 거 아니야?”라며 김산을 의심하기 시작한다.

삼식이는 늘 그렇듯이 강성민의 지시대로 투표함을 훔칠 계획을 세운다. 삼식이가 투표함을 훔칠 궁리로 바쁜 사이 정한민은 김산에게 쿠데타를 하자고 꼬드긴다. 김산은 쿠데타를 지지하지도 않았지만 딱히 반대하지도 않았고, 국가재건사업을 가장 먼저 할 수 있게 해주는 방법이면 쿠데타든, 내각제든, 민주당 집권이든 상관없다고 생각한다. 하지만, 강성민을 위해 투표함까지 훔치려는 삼식이를 보면서 내각제 개헌이 자신을 위한 일인지 강성민을 위한 일인지 의심이 들기 시작한다. 한편, 안기철은 김산이 최한림 장군을 빼돌렸다는 걸 알아채고 삼식이 몰래 김산을 포섭하기 위해 김산을 만난다.

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