1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。为了全力确保西南四省的局势，一夜间，各路人才被秘密调入西南区，西南长官总署也迎来了由上峰钦点的机要秘书-陈少杰，他自称父母死难于1937年日军的轰炸。

梁海棠怀疑陈少杰是共产党，还猜想他可能提前到达，梁海棠想让陈少杰自证清白。陈少杰跟着曾诚来到住所，曾诚向他问起1940年参加培训班的事情，曾诚当年培训没结束就离开了，他对陈少杰有些面生，曾诚想看当时的照片时陈少杰假称把它弄丢，陈少杰没想到曾诚也参加了那年的培训班，而且曾诚还保留当年的合照，陈少杰必须做出行动。

梁海棠得知周方淮要介绍陈少杰时让她很意外，她坚决不同意。曾诚对谭不波不满，他找陈少杰倾诉，曾诚因酒喝多而趴在桌上睡着了。陈少杰很清楚，他此时做的唯一一件事情是要除掉邵文光，他扮成医生来到邵文光房间查房，梁海棠赶到时看到徐医生在检查邵文光的身体，陈少杰趁机藏在床下，梁海堂命人给邵文光换房间，当她得知还有一名医生进入病房后就四处查找，陈少杰没能得手，他趁机逃走。

曾诚闻到屋里全都是酒味儿，陈少杰将上次剩的半瓶酒拿给他，曾诚将酒揣起来后想回家时摔倒了。周方淮开会分析邵文光在医院遇刺之事，梁海棠向陈少杰发难，还要看他胳膊上是否有伤，当陈少杰的胳膊露出来后，他们看到伤口，曾诚和余汉群都说他们胳膊也受伤了，这让梁海棠难以判断，周方淮只好散会。

曾诚找相好时才知道她已经嫁给老同学商铭硕，两人在1940年培训时曾在一个班。周方淮约陈少杰和梁海棠在一起吃饭，周夫人还炫耀起来，吃饭时她说梁海棠和陈少杰有夫妻相，并试图撮合两人，梁海棠和陈少杰争吵起来时被周方淮劝阻，饭后梁海棠开车送陈少杰回家，他知道这次受伤不能打消她对自己的怀疑，他要在以后的行动中更加小心。

陈少杰看出是曾诚的怀疑，他以前没把他当回事，没想到这么不起眼的小人物会让他险些陷入僵局，老魁告诉陈少杰说组织上更看重他的未来，暂时没有安排具体任务给他。西南军区最高长官陆上将来到西南局，他说起国军已派主力在东北布防，谭一波知道东北的派系斗争仍然十分激烈，周方淮劝谭一波以后少说那样的话，陆上将把维稳方案交到周方淮手上，会后周方淮要留陆上将吃饭，还向陆上将介绍起陈少杰，周方淮提议把陆上将的外甥女乔燕也一同带上。

周方淮知道梁海棠抓了杨远后赶忙过去解释起来，杨远的二哥杨长官在军方也是高官，杨远对他进行指骂，周方淮答应严肃处理给他一个交待，他让梁海棠向杨远道歉，梁海棠只好说了软话，但杨远仍然不依不饶，这让梁海棠无法控制自己的情绪，杨远回头打了梁海棠一耳光，梁海棠想开枪时被陈少杰阻击，周方淮让陈少杰带杨远离开，梁海棠十分愤怒。曾诚知道梁海棠不高兴后找陈少杰问起来。

陈少杰到家后见到乔燕，她让他给自己倒水，还问起他为何要去淮阴路28号，陈少杰自称是误打误撞，乔燕没说出她的真实身份就离开了。陈少杰向老魁说起乔燕的做法，他让老魁先不要对她动手。学生运动闹的越来越厉害，谭一波向周方淮说起工人闹罢工的情况，周方淮认为他们都是井底之蛙，谭一波愿意和学生代表谈判来解决动荡问题，周方淮同意他那样做，梁海棠的行动队也交给谭一波指挥，谭一波认为他不需要行动队的帮助。

保成将那几处民宅的位置记录下来交给梁海棠，他用苦肉计取得了老魁的信任。陈少杰找老魁汇报谭一波的情况，还提议策反他，老魁提出当务之急是保护学生们的安全。梁海棠找周方淮说想尽快归队，还说起已派人成功打入共党内部，周夫人看到梁海棠在那里就很生气，梁海棠借机离开，周方淮向她保证梁海棠是来谈工作的。

宝成想马上动手时被人提醒，他只好派人给梁海棠打去电话。陈少杰冒险通知老魁赶快转移，他知道万翔酒糟已被西南总署监视。当海棠到后说陈少杰曾进过万翔酒糟，她认为陈少杰就是处里的内鬼。老魁将机密文件烧毁后马上转移，梁海棠带人追赶过去，老魁奋力反抗，但已被重重包围，梁海棠等他弹尽之时命人活捉，她开枪打伤老魁腿部，老魁在最后关头开枪自杀，梁海棠从他嘴里拿出一些纸面，还命人一定要保密。

乔燕让陈少杰不要离开办公室，这是周方淮的命令。陈少杰给梁海棠办公室打去电话，没人接听，乔燕说梁海棠抓了一个共产党在审问。周方淮和谭一波喝茶时说起对他的看法，上峰调他去台湾，周方淮将调令拿给他，谭一波感觉到身心疲惫，周方淮有时也有那种感觉，谭一波只想平平静静地离开。陈少杰从乔燕话里想到福子，梁海棠的异常表现让陈少杰不安。

乔燕将钥匙上的红色印迹抹去，她让谭一波交待上级和组织关系，谭一波极为恼火，他现在真的希望自己是共产党。陈少杰反复想着营救谭一波的方法，还制好了牢房的钥匙，乔燕见他一大早来到办公室。周方淮请乔燕等人过去说谭一波割腕自杀了，吃早饭的时候还是好好的，梁海棠还没有审讯出结果，她已经起草好谭一波的认罪书，周方淮让曾诚去办剩下的事情，曾诚来到牢房强行在认罪书上按下谭一波的指纹。

梁海棠放下洗好的手绢就离开了，乔燕怀疑杨远是陈少杰和梁海棠杀的。陈少杰和商铭硕在办公室里谈话，他还为老魁的死感觉到难过，曾诚突然推门进去，商铭硕借机离开。西南局举办了新年晚会，陈少杰在会上还模仿起蒋介石讲话的腔调，曾诚上台提意让陈少杰表演节目，陈少杰让曾诚扮舞，他唱起了夜上海，周方淮和喻仲深携夫人前来，陈少杰和曾诚迎上去，周方淮让陈少杰去外迎接一下陆上将等人到来。

喻仲深多年来给夫人用了各种办法都没起效，他一心想要个孩子。曾诚拿着文件让周方淮签字，周方淮还向他问起外面对新的副处长人选的看法，他有些羡慕年轻人，曾诚提议尽快认命一个副处长分担一下，周方淮拿出钱进的资料给曾诚看，还把任务交给他，这次任务也是对他能力的一次考验。陈少燕接到上级让他去新的接头地点，可乔燕的存在让他难以脱身，陈少杰假装头晕，乔燕起身去买药。

陈少杰回去后将看到的情况告诉乔燕，他们不知道敌人要从钱进身上得到什么，陈少杰想制造越狱的假象救钱进出来。钱进烟瘾发作，他向看守问起曾诚，曾诚在他吸的烟里放了毒品，他提出交待情况。曾诚从看守那里了解到钱进的情况，还拿了一包烟过去，钱进承认他对那包烟有兴趣，还交待了一切并对曾诚言听计从。

梁海棠买了鱼饵给陈少杰的办公室送去，她知道曾诚叫她过去时发起火来，曾诚知道后来到陈少杰的办公室，陈海棠让他当面说，曾诚提出让她晚上陪自己去参加一个饭局，梁海棠扭头就走，乔燕对他也是嗤之以鼻，曾诚等她们离开时向陈少杰说起自己当副处长的事情。喻仲深带着周方淮去了大华山，方圆百里的粮食已被喻仲深收购，喻仲深在那里发现了煤矿，还派专家已经勘察过。

周方淮指责曾诚情报不准确，谈判代表被戏弄，这周方淮十分生气，还骂曾诚是蠢货，曾诚无法联系上钱进，周方淮已经猜出结果。周方淮向陈少杰和梁海棠说起曾诚之事，梁海棠怀疑钱进是假投诚，陈少杰指责她的疑神疑鬼太过蹊跷，周方淮感觉陈少杰的分析有些道理，他不知道该如何向上面交待，陈少杰给他提出解决方法，梁海棠认为让曾诚当替罪羊并不合适，周方淮让西南总署的人员统一口径。

余汉群不相信乔燕会陪陈少杰去看衣服，周方淮向他问起来，梁海棠劝他好好想一下对乔燕的了解，她准备对乔燕实施监控。乔燕将陈妈扶回去，余汉群追上去上前解释。陈少杰看着乔燕和陈妈离开的身影想到自己很可能被梁海棠监听，他回到办公室里开始搜寻，一备搜寻后陈少杰发现梁海棠安装在电话里的监听器，为了不打草惊蛇，陈少杰准备按兵不动。

陈少杰的真实名字叫王铭筠，他不会和特务有感情，还希望乔燕以后不要再怀疑他的信仰。国共和谈失败，周方淮开会向他们分析起时局的变化，曾诚认为国民党的那些军队就是螳臂当车，周方淮听后激怒，还把曾诚指骂一番，散会后他向陈少杰说自己就是光杆科长。

曾诚对周方淮和梁海棠都表示不满，陈少杰劝他不要生气，还答应请他喝酒。曾诚想着陈少杰的话决定给周方淮一个教训，他派人给喻仲深家中的仓库放火，喻仲深派人将火浇灭，还问起老唐对此事的看法，老唐感觉不像是自己人干的，分析之后发现那些人只是想点到为止，喻仲深知道他们还有后续动作。

陈少杰劝说周方淮不要生气，肖恒因此被周方淮饶过，周方淮将事情交给陈少杰处理，肖恒万分感谢，陈少杰看到他手上的手表很名贵，陈少杰知道以肖恒的薪水是买不起那种名表的，他意识到肖恒一定有故事。乔燕派人搜查了肖恒家里情况，衣柜里发现很多西装，还有很多名贵的手表，陈少杰让她派人将肖恒监视起来，乔燕对上次的误解向他道歉，他早就习惯了被人误解。

周方淮宣布南京命令，对情报的保密要提高级别，周方淮交给曾诚来负责。国军前线战况不利，各地都出现情报泄露之事，周方淮要对译电员的进出进行搜身检查，曾诚对他溜须拍马，曾诚向梁海棠要起手下人员，周方淮将署里值班人员归他调配。陈少杰看到肖恒拿出密码本，肖恒趁机将它藏了起来，在下班时看到译电室的人在接受检查，他只好假装肚疼返回，当肖恒要返回时被人拦在门外，陈少杰看到后让他陪自己一同下班。

梁海棠在侯文举家中安装监控，周方淮向陈少杰说起要打仗之事，他并不相信报纸之言，还让他等着撤退的时候跟自己离开，周方淮劝他那些东西都换成黄金，陈少杰一口答应下来，他说起前些时候在黑市上用康熙年间的花瓶换回一根黄金，周方淮听后有些心疼。梁海棠找周方淮单独汇报情况，她将怀疑讲出来。

上锋命周方淮搜查与乔燕有关的一切地方，他准备去陆上将那里搜查乔燕曾经住过的地方，陆上将生气地离开，电话是周方淮故意让译电组的打来的，周方淮将任务交给当梁海棠，陈少杰提出他的处理方法。梁海棠带着行动队来到陆上将家中搜查，周方淮接到喻仲深的电话知道采矿的工人被炸死二十多个，那里发生爆炸，周方淮有些担忧，家属们来到西南总署门口索要抚恤金。陈少杰向周方淮提出一些建议，周方淮派他过去和那些遗属们谈。

曾诚端着蛋糕给译电处送去，他看到周方淮生日之事上了报纸，周方淮因此被停职检查，西南总署的各项事宜交给曾诚代理，曾诚高兴之余找到陈少杰并将电文内容读出来。陈少杰听后对曾诚大加夸奖，还问起周方淮如何处理，他知道上锋会派检查组过来。观察组吕组长来到西南总署，曾诚率人迎接，观察组向总署工作人员问起周方淮的一些情况，唯有曾诚说了很多周方淮的坏话，还拿出记录，曾诚将之前准备的东西都拿出来，只求将周方淮置于死地。

梁海棠发现陈少杰在后面跟踪，她停下车后问起陈少杰的去处，陈少杰说他去医院替处长取药，梁海棠见他离开后派人过去调查。梁海棠到后听说孙俊涵要绝食，那房子是周方淮亲自挑选的，孙俊涵认为他们的做法就是绑架，梁海棠派人给他打吊针。周方淮回去后有些生气，他向他问起对梁海棠的看法，陈少杰准备将处里的闲钱发给工作的兄弟们。

周方淮让梁海棠将事情搞清楚，还让她保证孙俊涵的安全。曾诚将换的十根金条交到陈少杰手上，他私下扣了几根。陈少杰将孙俊涵的处境告诉大川，这给大川争取了时间，陈少杰提出在医院里将孙俊涵营救出来，但不能冒然行事，陈少杰让他不要露面，大川将小伍介绍给陈少杰支配，暗中给他们提供情报的人还没有消息。曾诚向陈少杰说起蚂蚁计划，原本要开会也取消了。陈少杰向下属问起王勇在医院里站岗，这才了解孙俊涵可能得了心脏病。

梁海棠的理由是内部监控，周方淮提醒她不要莽撞，但最后还是同意了她的提议。梁海棠派人对陈少杰实施监控，小伍恢复的很快，他的情绪很激动。周方淮向陈少杰问起报社上的事情，陈少杰说梁海棠太不地道，周方淮不得不相信处里还有共党坐探。陈少杰去医院的路上发现有人监视，他是按周方淮的命令去那城取药，他没想到会在医院里见到喻仲深，尾随过去之后才发现了喻仲深的狠毒一面。

小伍被送回监牢后吐血了，同一牢房的狱友对他加以照看。大川派人增凯德饭店打探张副主席的情况，到那里后一无所知，大川找陈少杰商量营救之事，最棘手的问题是如何才能尽快找到张副主席的下落，陈少杰将张副主席的资料交给大川。陈少杰看到司机提着盒饭外出，他敏锐地感觉到那可能和张副主席的下落有关，陈少杰开车跟踪过去时遇上曾诚，他解释说是司机老王来送饭，处长派他来跟着，陈少杰无意中打听到张副主席在青年巷，但不知道具体位置。

陈少杰让大川不要鲁莽，他们了解了那里的守卫情况，一场大战在所难免。陈少杰冲入鸿运昌旅馆将张副主席带走，等梁海棠接到电话后知道张副主席被人劫走，交通站的老刘见到眼前的张副席后发现他是冒牌货，刘少杰收到消息后震惊不已，他想到自己可能已经陷入周方淮的奸计。陈少杰仔细回想着前面发生的事情，大川担心他有危险。梁海棠向周方淮汇报情况，她想辞职不干，周方淮对此也十分吃惊，挫败感让梁海棠很难受。

周方淮回去后十分恼火，他让曾诚联系警备司令部封城封江仔细检查，还派陈少杰去喻府查看喻仲深的情况，曾诚向陈少杰问起张副主席的情况，曾诚猜想船上有周方淮的东西，他暗自高兴，心情无法言表。梁海棠怀疑劫持张副主席的人可能是喻仲深，周方淮并不相信，他们一筹莫展。大川经审讯后没有开口，周方淮让梁海棠保护好大川的安全。梁海棠的车被陈少杰的车堵住，他让她自己将车开走，梁海棠没要奖励的那些钱，陈少杰不知道大川是否会叛变，此时的陈少杰面临着潜伏起来最大的危机。

乔燕让陈少杰一定要盯紧梁海棠，他说起给他传递消息的人，乔燕也没听组织上提起过此事。乔燕来到陆上将家中，她承认自己是共产党的身份，说明来意后陆上将让她马上离开，但又让她留下来，还叫张副官给她安排住的地方，乔燕有了秘密居所，张副官出门后被徐副官问起来，他搪塞过去，送饭的人是张副官的老乡老赵，陆上将让他特殊关照一下。

周方淮接到上锋命令准备制订破坏西南区爆破图，爆破主要对象是重点建筑，周方淮将任务交给陈少杰，主要考虑到梁海棠身体太弱，陈少杰答应下来，会后周方淮留下梁海棠。曾诚想参与制订爆破图的任务，他找陈少杰商量，还答应暗中帮忙他。周方淮让梁少棠回去好好休息，考虑一下撤退的事情。陆上将接到调令后没有离开的意思，周方淮派人继续对他进行监视，他担心陆上将率军投靠共产党，梁海棠想抓住陆上将的弱点逼他去重庆，周方淮同意了。

陈少杰在卫生间听到行动队的谈话，他猜出他们准备暗杀陆上将，陈少杰命门岗对进出车辆严加盘查，梁海棠出门时被检查，陈少杰在车上看到检查情况，车上发现一些武器与和尚的衣服。陈少杰给乔燕打电话得知陆上将在去空闻寺的路上，他说出可能遇到的危险，梁海棠派人在空闻寺里布防，乔燕及时赶到将实情告诉陆上将。陆上将在重兵保护下来到空闻寺，梁海棠看到后只能命人撤退。梁海棠开枪后被发现，他没能狙杀陆上将，行动队的人被士兵追杀，梁海棠逃脱。

周方淮收拾东西悄悄离开西南总署，周夫人也在家里让仆人们收拾值钱的行李。梁海棠想过之前的事情之后拿枪来到陈少杰面前质问大黄狗的意思，她怀疑给他打电话的人就是乔燕，她在总署里从来没遇上对手，还一口咬定他就是内鬼，陈少杰不慌不忙，梁海棠无奈离开。徐副官给梁海棠打去电话，他没说出内鬼是谁，徐逼官提出要三张去广州的火车票，还约定见面地点。西南军区提出和平起义，梁海棠听到广播后心有不甘。梁海棠见到徐副官行色慌张，徐副官索要火车票，她拿出自己的票交到他手上，徐副官说他看到共产党卧底是曾诚。

陈少杰断定梁海棠已经将所有炸药安装在总署大楼里，因为破坏西南区的和平交接，和把陆上将，林代表，政委、乔燕以及陈少杰一网打尽，是梁海棠的终极目标。而现在的和平交接仪式，是梁海棠下手的最佳时机。陈少杰和乔燕来到总署大楼办公室，到处寻找炸药的位置，乔燕准备安排人秘密排查，却被陈少杰以时间不多而否决。突然间，彼此意识到被梁海棠掌控着一切，于是他们意识到可能已被梁海棠监控起来。梁海棠一定在会议室放置了窃听器，准备所有人到齐后引爆炸弹，陈少杰决定引出梁海棠，由乔燕负责大家安全撤离。会议里所有人都到齐了，陈少杰假装说要与乔燕结婚，并请陆上将做证婚人，骗取梁海棠未引爆炸弹，众人走出会议室，陈少杰与各位领导讲述了总署大楼被监控，及有炸弹事情后，大家安全撤离。