Μια απίστευτη κακοτυχία βρίσκει τον Απέθαντο Άντι όταν η Φούκο τον φιλά. Ο Άντι κάνει την κίνησή του πιστεύοντας ότι η ατυχία του θα μεγαλώσει αν πάνε τη σωματική τους επαφή ένα βήμα παραπέρα! Για να μην τσακωθούν, η Φούκο εξηγεί ότι όσο περισσότερο συμπαθεί κάποιον, τόσο μεγαλύτερη η ατυχία του. Ο Άντι απαντά ότι θα την κάνει να τον ερωτευτεί και δεν πρόκειται να την αφήσει να πεθάνει μέχρι τότε. Στο μεταξύ, οι κυνηγοί της Ένωσης σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τον Άντι και τη Φούκο!

Σε τρεις μέρες, ένα μέλος της Ένωσης ξεκινά την έρευνά του για τα πλάσματα UMA στη Ρωσία. Ο Άντι και η Φούκο πηγαίνουν στη λίμνη Μπαϊκάλ όταν μαθαίνουν ότι θα μπορέσουν να μπουν στην Ένωση αν τον σκοτώσουν. Ξεφεύγουν από τους κυνηγούς της Ένωσης και φτάνουν στη λίμνη, αλλά χωρίζονται αμέσως για να τακτοποιήσει ο Άντι τις δουλειές του. Η Φούκο γνωρίζει ένα κορίτσι με στολή που θυμίζει Γιαπωνέζα μαθήτρια κι αγαπά τις υδατογραφίες. Μετά την παρότρυνσή της, η Φούκο αποφασίζει να ζωγραφίσει μαζί της.

Το κορίτσι που ζωγραφίζει μαζί με τη Φούκο ήταν η Τζίνα που αιχμαλώτισε τον Άντι στο παρελθόν! Ο Άντι προσπαθεί να αντεπιτεθεί και να καταλάβει ποιες ακριβώς είναι οι δυνάμεις της. Διαπιστώνει ότι η Τζίνα έχει την ικανότητα της Αμεταβλητότητας και εμποδίζει αντικείμενα να αλλάξουν μορφή. Η Τζίνα, που είναι τσιμπημένη πολύ καιρό με τον Άντι, θεωρεί ότι η Φούκο τής τον έκλεψε και από τη ζήλια της γίνεται εχθρική απέναντί της. Καθώς οι επιθέσεις της Τζίνα συνεχίζονται, η Φούκο παρατηρεί κάτι...

Ο Άντι και η Φούκο πηγαίνουν στη Στρογγυλή Τράπεζα όπου τους περιμένουν τα μέλη της Ένωσης. Εκεί, η Αποκάλυψη αναθέτει νέες αποστολές. Η Αποκάλυψη είναι το πρώτο «Τεχνούργημα» που βρέθηκε στη Γη και επιβάλλει παράλογες αποστολές στην Ένωση. Η Φούκο προτείνει αλλαγές και θέτει το ζήτημα στα μέλη τα οποία πιστεύουν ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να αναλαμβάνουν τις αποστολές τους, αλλά η αρχηγός τους, Τζούιζ, έχει άλλη γνώμη.

Ο Άντι και η παρέα φτάνουν στις ΗΠΑ για να αιχμαλωτίσουν τα πλάσματα της Μετάλλαξης. Μετά την έρευνά τους σε ένα μεταλλαγμένο πτώμα σε αποσύνθεση, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι προερχόταν από την πόλη του Λόνγκινγκ. Σύμφωνα με τις αναφορές των πρακτόρων που βρέθηκαν στην πόλη, δεν χωρά αμφιβολία ότι τα ζόμπι δημιουργήθηκαν εκεί. Αμέσως μετά την άφιξή τους στην πόλη, ο Άντι βρίσκει ένα ζόμπι που δεν έχει μεταλλαχθεί πλήρως και προσπαθεί να το ρωτήσει πού βρίσκεται το στέλεχος της Μετάλλαξης.

Οι κάτοικοι στην πόλη του Λόνγκινγκ μετατράπηκαν σε ζόμπι εξαιτίας της Μετάλλαξης. Από παιδιά που κρύβονται σε ένα υπόγειο καταφύγιο, η Φούκο μαθαίνει ακριβώς τι συνέβη και πώς κατάφεραν να αποφύγουν τη μετάλλαξη. Στο μεταξύ, ο Άντι παλεύει στην επιφάνεια μαζί με άλλα ζόμπι ενάντια στη Μετάλλαξη. Όταν ένα ζόμπι αγγίζει κατά λάθος τη Φούκο, απελευθερώνει ένα κύμα ατυχίας. Ο Άντι διαπιστώνει ότι οι δυνάμεις της Φούκο πιάνουν και στα ζόμπι.

Η Μετάλλαξη προχωρά στη Φάση 2, διαλύοντας ό,τι πλησιάζει κι εξαπολύοντας ένα λέιζερ αποσύνθεσης σε ό,τι ξεφεύγει. Ωστόσο, ο Σεν ξεκινά την αντεπίθεσή του με το τεχνούργημά του και τις ικανότητές του. Η Μετάλλαξη αδυνατεί να του επιτεθεί, αλλά η μάχη βρίσκεται σε αδιέξοδο εφόσον κανείς δεν μπορεί να την αγγίξει απευθείας. Τέτοιου είδους UMA μπορούν να αιχμαλωτιστούν όταν αφαιρείται ο «πυρήνας» από το σώμα τους, κι η ανάγκη να εξουδετερωθεί η ικανότητα της Μετάλλαξης μεγαλώνει.

Ο Βίκτορ, ο άντρας που κάποτε έφερνε τη νίκη σε αμέτρητα πεδία μάχης, είναι το δεύτερο πρόσωπο του Άντι που εμφανίζεται όταν αφαιρείται η Κάρτα από το μέτωπό του. Παρόλο που η Μετάλλαξη αιχμαλωτίστηκε, ο Άντι εξακολουθεί να είναι ο Βίκτορ. Τα μέλη της Ένωσης τον προκαλούν ώστε να επιστρέψει στον τωρινό του εαυτό. Ωστόσο, με δυνάμεις μεγαλύτερες του Άντι και μια επιθετική προσωπικότητα, ο Βίκτορ αποδεικνύεται σκληρός αντίπαλος για την Ένωση. Η Φούκο αναλαμβάνει δράση για να επαναφέρει τον Άντι!

Η Αποκάλυψη ανακοινώνει τα αποτελέσματα των αποστολών μπροστά στα μέλη της Ένωσης. Με την αποτυχία της έκτης αποστολής, η Αποκάλυψη προσθέτει τον γαλαξία UMA ως ποινή. Τα μέλη της Ένωσης βγαίνουν στην επιφάνεια και η μετατροπή του κόσμου ξεκινά μπροστά στα μάτια τους. Αυτήν τη φορά, ο Κανόνας δημιουργεί εξωγήινους που ταξίδεψαν μέσα από γαλαξίες για να εισβάλουν στη Γη.

Ένας νέος Αρνητής εντοπίζεται σε δημοπρασία της μαύρης αγοράς κι ο Άντι με την παρέα σπεύδουν εκεί. Αρνητές, UMA, και Τεχνουργήματα που δεν έχει καταφέρει να διαχειριστεί η Ένωση κυκλοφορούν στην αγορά. Ο Άντι και η Φούκο διεισδύουν στη δημοπρασία παριστάνοντας το αντρόγυνο. Ακούγοντας γύρω τους να μιλούν για τους Αρνητές και τα UMA ως εμπορεύματα, η Φούκο ρωτά τον Άντι τι είναι καλύτερο για τους Αρνητές: να μπουν στην Ένωση ή να βγαίνουν για πούλημα;

The Union and the Negator Hunters have infiltrated the black market auction venue for a new Negator. Andy and Fuko hurry towards the auction item storage, to stop the Negator Hunters who seek revenge against the world.

While Tatiana fights members of the Negator Hunters, she receives a report that Fuko was wounded by Unrepair. Tatiana unleashes her powers in order to save Fuko!

A huge explosion occurs from within the luxury liner sends Andy and company up into the air. They find Rip and company among the rubble. If they let Rip get away, Fuko will die. A roller-coaster ride of a battle ensues.

Fuko and Andy head over to right outside Chikara’s school in order to hear his reply about joining the Union. Rip, who was supposedly dead, suddenly shows up as a young boy. Chikara over hears their conversation...

Apocalypse reads out the quests that have the 100th penalty on the line. However, Billy suddenly declares that it’s impossible for the Union to kill God, and tries to take off with the Roundtable...

To regain the Roundtable, the Union commences an operation with Andy and Fuko as central members. Andy chops his head off while being kissed by Fuko. His head turns into a Parts Bullet and goes into Burn's stomach.

The Union regains control of Apocalypse, but the Roundtable has been seized. Juiz starts telling the members how this world is in a Loop of destruction and reconstruction by the hands of God, and that the Union is an organization she created to thwart such actions.

The possibility has risen that Fuko’s bible in life “To You, From Me” was a manga drawn with an Artifact. Andy and Fuko are tasked with checking the status of the raw manuscripts and gaining intel about Anno Un.

Andy and Fuko await for Anno Un on a bench in Stanley Park. Before they know it, Anno is reading Fuko’s manga and declares that they know what the pair is looking for...

Andy's memories become a book thanks to Autumn's claw that Anno Un materialized. Using the Artifact Soul Caliber, Anno Un plucks out Fuko's soul to send her inside Andy's book. The journey to learn about Andy begins.

Fuko arrives at Victor's memories but is killed by him shortly. Time flies by and Fuko moves on to the final chapter. While Fuko searches Shinjuku for Andy, Victor's blades are unleashed!

Anno Un's true self is Akira Kuno. Young Akira's came across the Artifact, "G-Liner." This Artifact allows the first person to touch it to see the past and future events of the current loop in its entirety. This incident greatly changes his future destiny.

Now that Autumn is stronger, individual attacks are of no use. Anno Un asks Andy and the gang to buy some time to draw the most powerful Artifact necessary in capturing Autumn...