日本發生大災害後徹底崩塌，貴留子接下委託，要帶著名叫小丸的男孩尋找叫天國的地方。在一所學校，一群學生在牆內的綠蔭生活，時男收到神秘訊息，開始對周遭的世界起疑。
导演者: Hirotaka Mori
原作: Makoto Fukami
Kei Shindo
Tarao (voice)
Satomi Kobashi
Iwa (voice)
Ayano Shibuya
Nanaki (voice)
Mai Nishikawa
Michika (voice)
Aya Hisakawa
Teacher Robot (voice)
Yoshiko Hisayuki
Proprietress (voice)
Masao Komaya
Thief (voice)
Mitsuaki Kanuka
Takahiro Shimada
Keisuke Misaizu
Kazuya Saji
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貴留子和小丸在一所奇怪的旅館沉沉睡去，醒來時發現微弱的月色下出現一頭怪物。在學校裡，時男對周遭的世界越發懷疑，這時候士郎收到意想不到的訊息。
時間回到五年前，在日本淺草，春希和賽車手姐姐桐子與露敏在孤兒院過著快樂的生活。一場人頭湧湧的電動車賽事中發生可怕事故，被迫中止，春希也被迫面對絕望困局。
時男看到相貌奇異的嬰孩，方知道自己對周遭環境一無所知。小丸和貴留子在船上受到可怕襲擊，無法脫身。二人苦無他法，只能靠貴留子想出新對策。
小丸和貴留子回到東京後，發現一個搭滿帳篷的聚落。小丸到遊戲機中心，貴留子獨力搜集情報，還聽到可怕的傳言。在學校裡，多羅雄的情況惡化，猿渡先生發現一個難以解釋的腳印。
小丸和貴留子追尋不滅教團，在途中暫住少女都都里經營的旅館。二人放下行裝去尋找食水時，遇到一個傷重的男人。與此同時，時男遇到不請自來的人。
貴留子和小丸以為找到了醫生和不滅教團，但原來對方是極力反對不滅教團治療手法的反對組織。二人接了一項工作，但貴留子開始失去耐性。
小丸和貴留子剷除食人者後，終於見到宇佐美醫生。宇佐美醫生提出令二人為難的要求，還帶他們來到一個情狀恐怖的房間。
小丸和貴留子發現宇佐美醫生的鈕釦有和貴留光線一樣的標誌，決定追查下去，期間遇到神秘的情報人士。在學校裡，園方召開一場緊急會議。
小丸和貴留子決定前往高原學園的茨城縣校舍。看在順路份上，他們答應陪充一調查他的兒子是否平安。抵達了圍牆小鎮後，他們才發現實際情況是天淵之別。
充一把車給了小丸和貴留子，二人繼續上路到茨城縣校舍。學園錄取了一批第五期的新生，彌美姬留意到一個孤單的學生奧瑪，嘗試與她交好，然而她與其他學生隔離是有原因的。
小丸和貴留子來到一個繁華集市，這個城鎮由傳聞中的復興省所管治。學園突然受到襲擊，學生紛紛逃難，發現了牆上有個洞口。
彌美姬、士郎、杏和鷹穿過牆上的洞穴來到外面，為老師給予的考驗尋找答案。露敏的駭人舉動使貴留子傷心不已。
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