一場暴力攻擊事件後，鄭秀仁發現自己可能再也不一樣。崔俊京發現怪物正在集結組織勢力。
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薛強祐想查探妹妹的下落，在調查新進教會時遇見了秀仁，豈料麻煩接踵而至，兩人得奮力脫困。
俊京突擊新進教會後，開始懷疑金哲民有事相瞞，於是一路追蹤，果真撞見他與秀仁和強祐見面。
強祐對哲民據實以告，答應去營救秀仁，不料計畫急轉直下，場面生死交關。
逃命途中，秀仁仍試圖警告俊京。灰色部隊展開掃蕩行動，秀仁和強祐這才驚覺有更龐大的陰謀。
秀仁與薛慶熙見面，對方要求結盟。寄生獸的奪權大計勢在必得，唯有海蒂能阻止他們。
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