Sau cuộc tấn công tàn bạo, Jeong Su In nhận ra có lẽ mình không còn là con người trước đây. Choi Jun Kyung phát hiện ra quái vật đang lập thành một tổ chức.

Để tìm em gái, Seol Kang Woo điều tra Nhà thờ Saejin và tìm thấy Su In ở đó. Nhưng anh sớm gặp rắc rối và cả hai phải chiến đấu để tẩu thoát.

Sau khi đột kích Nhà thờ Saejin, Jun Kyung bắt đầu nghi ngờ Kim Chul Min đang che giấu điều gì đó. Sau đó, cô lần theo dấu vết của anh ta khi gặp Su In và Kang Woo.

Sau khi tiết lộ mọi điều mình biết cho Chul Min, Kang Woo đồng ý giúp cứu Su In. Nhưng khi kế hoạch đi chệch hướng, tính mạng của nhiều người sẽ gặp nguy hiểm.

Dù đang chạy trốn nhưng Su In vẫn tìm cách cảnh báo Jun Kyung. Nhưng khi đội Vùng Xám đột kích, Su In và Kang Woo nhận ra đó là một phần của kế hoạch lớn hơn.

Su In gặp Seol Kyung Hee, người yêu cầu liên minh. Nhưng âm mưu giành quyền lực của ký sinh thú đang phát huy hiệu quả và Heidi phải ngăn chặn chúng.