După un atac brutal, Jeong Su-in află că s-ar putea să nu mai fie cea dinainte. Choi Jun-kyung descoperă că monștrii formează o organizație.

Căutându-și sora, Seol Kang-woo cercetează Biserica Saejin, unde o găsește pe Su-in. Dar dă curând de probleme și cei doi luptă să scape.

După o razie la Biserica Saejin, Jun-kyung bănuiește că Kim Chul-min ascunde ceva și mai târziu îl găsește la o întâlnire cu Su-in și Kang-woo.

Kang-woo îi dezvăluie tot ce știe lui Chul-min și acceptă să-l ajute să o salveze pe Su-in. Când planul dă greș, sunt puse în pericol vieți.

Deși e fugară, Su-in încearcă să o avertizeze pe Jun-kyung. În timp ce Echipa Grey face o razie, Su-in și Kang-woo înțeleg că totul face parte dintr-un plan mai mare.

Su-in se întâlnește cu Seol Kyung-hee, care solicită o alianță. Dar paraziții își pun în aplicare planul de a acapara puterea și doar Heidi îi poate opri.