Após um ataque selvático, Jeong Su-in fica a saber que pode já não ser a mesma pessoa. Choi Jun-kyung descobre que os monstros estão a formar uma organização.

Seol Kang-woo procura a irmã e investiga a Igreja de Saejin, onde dá de caras com Su-in. Mas os problemas não tardam em encontrá-lo, e os dois lutam para escapar.

Após a incursão na Igreja de Saejin, Jun-kyung começa a desconfiar que Kim Chul-min esconde algo e, depois, acaba por apanhá-lo num encontro com Su-in e Kang-woo.

Depois de revelar tudo o que sabe a Chul-min, Kang-woo aceita ajudar a salvar Su-in. Contudo, o plano dá para o torto e vidas são postas em perigo.

Apesar de estar a monte, Su-in tenta avisar Jun-kyung. À medida que o ataque da Equipa Cinza se desenrola, Su-in e Kang-woo percebem que há um plano mais amplo em ação.

Su-in encontra-se com Seol Kyung-hee, que pede uma aliança. A estratégia dos parasitas para conquistar o poder está em execução... e cabe a Heidi detê-los.