Jeong Su-in zdaje sobie sprawę, że po brutalnym ataku nie jest już tą samą osobą. Choi Jun-kyung odkrywa, że potwory zaczynają się organizować.

Seol Kang-woo w poszukiwaniu siostry odwiedza kościół Saejin, gdzie znajduje Su-in. Wkrótce oboje wpadają w kłopoty i muszą ratować się ucieczką.

Po ataku na kościół Saejin Jun-kyung zaczyna podejrzewać, że Kim Chul-min coś ukrywa — postanawia więc go śledzić i tak trafia na spotkanie z Su-in i Kang-woo.

Kang-woo zdradza Chul-minowi wszystko, co wie, po czym zgadza się pomóc uratować Su-in. Plan nie idzie jednak po ich myśli i robi się bardzo groźnie.

Uciekająca Su-in znajduje czas, aby ostrzec Jun-kyung. Podczas działań Jednostki Grey Su-in i Kang-woo zdają sobie sprawę, jakiemu planowi to wszystko służy.

Su-in spotyka się z Seol Kyung-hee, której zależy na współpracy. Kiedy jednak pasożyty zaczynają realizować swój plan przejęcia władzy, powstrzymać je może tylko Heidi.