Nakon što doživi brutalni napad, Jeong Su-in otkrije da možda više nije ista osoba kao prije. Choi Jun-kyung otkrije da čudovišta sklapaju organizaciju.

Tražeći sestru, Seol Kang-woo istražuje crkvu Saejin, gdje u konačnici pronađe Su-in. No ubrzo zapadne u nevolje i mora pobjeći s nekime.

Nakon što se infiltrira u crkvu Saejin, Jun-kyung počne vjerovati da Kim Chul-min skriva nešto. Poslije ga prati na sastanak sa Su-in i Kang-wooom.

Otkrivši sve što zna Chul-minu, Kang-woo pristane pomoći spasiti Su-in. Međutim, plan pođe po zlu i životi dođu u opasnost.

Iako je u bijegu, Su-in pokuša upozoriti Jun-kyung. No dok tim Sivo provodi raciju, Su-in i Kang-woo shvate da je sve to dio većeg plana.

Su-in se sastane sa Seol Kyung-hee, koja zatraži da sklope savez. No paraziti pokrenu glavni dio plana za grabljenje moći i Heidi ih mora zaustaviti.