Jeong Su-in selviää julmasta hyökkäyksestä ja tajuaa, ettei ehkä ole enää entisensä. Choi Jun-kyung saa selville, että hirviöt ovat muodostamassa omaa järjestöä.

Seol Kang-woo etsii siskoaan Saejinin kirkosta ja törmää Su-iniin mutta on hyvin pian pulassa – ja kaksikko taistelee tiensä pois paikalta.

Jun-kyung hyökkää Saejinin kirkkoon. Hän alkaa epäillä, että Kim Chul-min salailee jotakin – ja seuraa miestä tämän tapaamiseen Su-inin ja Kang-woon kanssa.

Kang-woo paljastaa tietonsa Chul-minille ja lupaa auttaa Su-inin pelastamisessa. Suunnitelma kuitenkin epäonnistuu, ja syntyy hengenvaarallinen tilanne.

Su-in on karkuteillä mutta yrittää kuitenkin varoittaa Jun-kyungia. Su-in ja Kang-woo tajuavat, että Ryhmä Greyn hyökkäys on osa suurempaa suunnitelmaa.

Su-in tapaa Seol Kyung-heen, joka ehdottaa yhteistyötä. Loiset pääsevät kuitenkin päämääräänsä – ja vain Heidi voi pysäyttää heidät.