بعد التعرض لهجوم وحشي، تدرك "سو إن جيونغ" أنها قد لا تبقى على حالتها الطبيعية. وتكتشف "جون كيونغ تشوي" أن الوحوش يُشكّلون منظمة.

أثناء البحث عن أخته، يتسلل "كانغ وو سيول" إلى كنيسة "سايجين" متقصيًا، ويعثر هناك على "سو إن"... لكنه سرعان ما يقع في مأزق، ويتعين على كليهما المحاربة للهرب.

بعد الهجوم على كنيسة "سايجين"، تراود "جون كيونغ" الشكوك حول إخفاء "تشول مين كيم" لأمر ما... وفي وقت لاحق تتعقبه لتكتشف مقابلته لـ"سو إن" و"كانغ وو".

بعدما يكشف "كانغ وو" كل ما يعرفه لـ"تشول مين"، يوافق على المساعدة في إنقاذ "سو إن"... لكن حين تنحرف الخطة عن مسارها، تتعرض أرواح للخطر.

رغم استمرار فرارها، تحاول "سو إن" تحذير "جون كيونغ"... لكن حين تنجح غارة فريق "غري"، تدرك "سو إن" و"كانغ وو" أن كل ذلك ليس إلا جزءًا من خطة أكبر.

تلتقي "سو إن" بـ"كيونغ هي سيول" التي تطلب التحالف معها، لكن سعي الطفيليات إلى السيطرة على السلطة يبدأ بشكل رسمي... وتصبح مهمة إيقافها بين يدَي "هايدي".