Setelah serangan brutal, Jeong Su-in mengetahui ia mungkin bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Choi Jun-kyung menemukan bahwa para monster membentuk organisasi.
Seol Kang-woo menyelidiki Gereja Saejin untuk mencari saudarinya. Di sana, ia menemukan Su-in, tetapi segera menghadapi masalah. Keduanya lalu berjuang untuk kabur.
Setelah memeriksa Gereja Saejin, Jun-kyung mulai curiga Kim Chul-min menyembunyikan sesuatu. Ia lalu membuntuti Chul-min yang bertemu dengan Su-in dan Kang-woo.
Setelah menceritakan semua yang ia ketahui kepada Chul-min, Kang-woo bersedia membantu menyelamatkan Su-in. Namun, ketika rencana mereka kacau, banyak nyawa terancam.
Meski sedang kabur, Su-in mencoba memperingatkan Jun-kyung. Saat Tim Grey melakukan penggerebekan, Su-in dan Kang-woo sadar itu bagian dari rencana yang lebih besar.
Su-in bertemu Seol Kyung-hee, yang mengajak bekerja sama. Namun, rencana para parasit untuk merebut kekuasaan berjalan penuh—dan hanya Heidi yang bisa menghentikannya.