정열적인 하룻밤을 보낸 사기꾼 찰리(벤티밀리아)와 위장 근무 중이던 중앙 정보국 요원 에마는 서로가 충돌을 피할 수 없다는 사실을 모른 채 사랑에 빠진다. 찰리가 사기에서 손을 뗄 수 있도록 "가족 사업"을 확장하는 동안, 에마는 찰리의 가족 부채를 손에 쥐고 있는 복수심에 불타는 범죄자에게 가까워진다.

다프네는 재빨리 돈을 지불하고, 니콜레티스는 값비싼 목걸이를 훔칠 계획을 한다. 한편, 다프네를 쫓던 에마와 찰리의 세계는 충돌할 뻔한다.

니콜레티 가족은 경마에서 사기꾼 약혼자에게 복수하려 하는 어느 부유한 여성을 설득한다. 에마는 찰리의 가족을 만나고, CIA와 니콜레티 가족은 매과이어 마약 업체를 넘어 사업을 확장하려 하는 대프니의 낌새를 눈치챈다.

찰리는 대프니의 압박으로 큰돈이 걸린 요트 선상 포커 게임에서 극단적인 선택지를 택하게 된다. 에마의 가족을 만난 뒤 둘의 관계에 대한 찰리의 확신은 공고해지지만, 찰리의 범죄 행각이 둘의 미래를 계속 위협한다.

대프니가 불법 해결사에게서 협박 서책을 훔쳐달라며 니콜레티 가족에 협력을 요청한다. 찰리는 에마의 안전을 위해 둘의 관계를 위태롭게 만든다.

버디는 가족이 그림을 훔치는 걸 돕기 위해 옛 애인에게 연락한다. 에마는 찰리의 범행 시인으로 씨름하며 직장 CIA 내부의 이해 충돌도 해결해야 한다.

에마의 새 중앙정보국 정보원이 된 찰리는 대프니와 함께 행사에 참석해 대프니를 감시하는 임무를 맡고, 이에 에마는 질투심을 느낀다. 리오는 버디에게 사이먼이 그녀와 올리를 버린 진짜 이유를 밝힌다.

대프니는 찰리를 이용해 패트릭을 감옥에서 빼내려고 한다. 리오가 수년 전 연금을 잃은 남성에게 사기를 치려고 옛 친구들을 모으자 에마와 버디가 협력한다.

Realizing they want the same thing, Emma and Daphne agree to work together to take down the Maguires. Later, the Nicolettis consider selling the bar when a great offer comes their way, and David announces he is done with politics.

Emma and Charlie partner with Daphne to produce a plan to take down the Maguires once and for all, but will the final showdown cause Charlie and Emma to stay on opposite sides or end up closer than ever?