Een nacht van passie leidt tot liefde tussen oplichter Charlie en undercover CIA-officier Emma, ​​die onbewust op ramkoers liggen op professioneel gebied.

Nadat Daphne een snelle ommekeer voor de betaling heeft ingesteld, bedenken de Nicoletti's een plan om een ​​waardevolle ketting op een veiling te stelen. Ondertussen, terwijl Emma en Charlie Daphne achtervolgen, komen hun werelden bijna met elkaar in botsing.

De Nicoletti's halen een rijke vrouw over om wraak te nemen op haar oplichter verloofde tijdens een paardenrace. Ondertussen ontmoet Emma de familie van Charlie, en de CIA en Nicolettis krijgen er lucht van dat Daphne haar bedrijf uitbreidt buiten de Maguire-drugsonderneming.

Onder druk van Daphne moet Charlie extreme maatregelen nemen bij een pokerspel met hoge inzetten op een jacht. Nadat hij Emma's familie heeft ontmoet, groeit Charlies vertrouwen in hun relatie, maar zijn criminele activiteiten blijven hun toekomst bedreigen.

Daphne schakelt de Nicoletti's in om een ​​boek met chantage te stelen van een DC-fixer. Later zet Charlie zijn relatie met Emma op het spel om haar veiligheid te garanderen.

Birdie neemt contact op met een oude vlam om de familie te helpen een schilderij te stelen. Ondertussen worstelt Emma met Charlies bekentenis en moet ze omgaan met belangenverstrengeling op het werk bij de CIA.

Charlie wordt Emma's nieuwe CIA-aanwinst en moet Daphne bespioneren terwijl ze samen het evenement bijwonen, waardoor Emma jaloers wordt. Later onthult Leo aan Birdie de echte reden waarom Simon haar en Ollie in de steek heeft gelaten.

Emma en Daphne realiseren zich dat ze hetzelfde willen en komen overeen om samen te werken om de Maguires uit te schakelen. Later overwegen de Nicoletti's de bar te verkopen als ze een geweldig bod krijgen, en David kondigt aan dat hij klaar is met politiek.

Emma en Charlie werken samen met Daphne om een ​​plan te bedenken om de Maguires voor eens en voor altijd uit te schakelen, maar zal de laatste krachtmeting ervoor zorgen dat Charlie en Emma aan weerszijden blijven of dichterbij komen dan ooit?