Eine Autobombe löst bei Will und der Bombenexpertin Cricket eine aufregende Untersuchung aus, die mehr offenbart, als es den Anschein hat. Während sich die Intrigen entfalten, kämpft Angie darum, zur Arbeit zurückzukehren, Ormewoods Privatleben verkompliziert sich, und Faith entwickelt ihre Beziehung zu Luke.

Will konfrontiert James im Gefängnis und kommt den Geheimnissen der Insassen auf die Spur; Ormewood arbeitet an seinen familiären Beziehungen; Angie steht vor einem entscheidenden Moment, der Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit weckt.

Da mehrere Zivilisten tot sind und eine Frau vermisst wird, befragen Will und Faith einen verdächtigen Pastor vor der Zeremonie zur Einweihung des Rathauses. Währenddessen untersucht Angie zusammen mit Ormewood einen Mord in einer Sauna.

Will und Faith ermitteln in einer Kleinstadt, die von der "Boo Hag" heimgesucht wird. Schnell wird ein Verdächtiger vermutet, doch die Verbindungen zur Vergangenheit bringen unerwartete Überraschungen ans Licht. Währenddessen untersucht Ormewood den Mord an einem Fernsehstar, und Amanda wittert eine drohende Gefahr.

Als die Drohungen gegen Amanda eskalieren, stellt Will Nachforschungen an und grenzt die Liste der möglichen Verdächtigen ein. Inmitten der Spannungen ist Amanda gezwungen, sich Momenten aus ihrer Vergangenheit zu stellen. Währenddessen kämpft Ormewood mit Ginas Abwesenheit.

Will trifft einen lange verschollenen Verwandten wieder und entdeckt dabei unerwartete und tiefgreifende Gemeinsamkeiten. Währenddessen untersuchen das GBI und das APD den Mord an einem Richter, während sich Faiths Beziehung zu Luke vertieft.

Will begleitet Faith zu einer Hochzeit an der Seite ihres Sohnes Jeremy, die alles andere als feierlich verläuft, als eine Leiche und eine Gruppe von Bewaffneten im Keller des Veranstaltungsortes gefunden werden. Währenddessen werden Angie und Ormewood durch Crystals Verhalten bei der Arbeit misstrauisch.

Nachdem sie 13 Jahre später die Leiche eines vermissten Mädchens gefunden haben, nehmen Will und Faith den Fall wieder auf, was bei Will zu häufigen Rückblenden führt, während sie die Wahrheit herausfinden. Währenddessen untersuchen Angie und Ormewood den Tod eines Veteranen.

Um die Verbindung zu seiner verstorbenen Mutter zu vertiefen, schließt sich Will Antonio in Puerto Rico an. Nach seiner Rückkehr wird er schnell in einen Fall hineingezogen, in den ein alter Freund seines Onkels verwickelt ist. Währenddessen untersuchen Faith und Ormewood den mysteriösen Tod eines Sexualstraftäters.