Selepas kehilangan besar, Laios, Marcille, dan Chilchuck memasuki kurungan bawah tanah semula untuk menyelamatkan Falin. Kali ini, dengan ikhtiar hidup yang kalis gagal.

Marcille yang terjaga kerana bau menyelerakan ditegur Senshi tentang pemakanan yang seimbang. Mereka membantu seorang pengembara yang terkena racun basilisk.

Laios dan rakannya memasuki kawasan tersembunyi yang dijaga oleh Perisai Hidup yang penuh misteri dan kelihatan sedang melindungi sesuatu yang berkemungkinan lazat.

Setelah tiba di tahap ketiga kurungan bawah tanah, Senshi membawa mereka ke kebun sayur rahsianya. Kemudian, mereka diserang oleh sekumpulan orc perengus yang terdesak.

Tatkala kumpulan pengembara lain menemukan peti harta karun, Laios dan rakannya dikejar makhluk mengerikan yang berpusu-pusu. Namun, Senshi ada satu rancangan "manis".

Laios yang lapar menimbulkan kemarahan orang bunian misteri ketika mencari makanan dalam Lukisan Hidup. Chilchuck mendapati dirinya terperangkap bersama Mimik perengus.

Terdapat sesuatu yang pelik tentang aras kurungan bawah tanah ini! Kru menyeberangi tasik yang berbahaya dan menemui makanan laut serta pengembara yang tewas.

Marcille mengenang pertemuan pertama dengan Falin sebagai pelajar muda. Setelah membersihkan diri, kesilapannya yang tidak disengajakan membangkitkan kemarahan satu roh.

Bau daging menarik tetamu yang tidak diundang. Dalam kalangan mereka, ada wajah yang dikenali. Untuk meneruskan perjalanan, mereka harus bersatu deni menewaskan Undine.

Kru mereka mengelak perjalanan yang menyengat ke kota istana yang didiami Naga Merah. Untuk menewaskannya, mereka memerlukan rancangan yang teratur dan sajian yang enak.

Kru itu akhirnya menghadapi Naga Merah tetapi strategi hebat mereka segera kecundang. Tatkala amarah haiwan itu menggunung, siapakah yang akan meraih gigitan terakhir?

Pencarian terperinci dalam perut naga membawa kepada penemuan menggerunkan, lantas membuktikan bahawa kuasa kebangkitan semula tidak cukup untuk mengembalikan Falin.

Falin mula berkelakuan aneh pada waktu tengah malam. Hal ini membawa Laios dan rakan-rakannya kepada individu menakutkan yang ingin menghapuskan mereka.

Di tingkat atas kurungan bawah tanah, Kabru dan krunya bangun dan mendapati bahawa bekalan mereka dicuri dan mereka diserang dalam perjalanan kembali ke permukaan.

Terkandas di bawah tanah, Senshi yang bimbang menyediakan sajian berkhasiat untuk kru yang kelaparan, lalu memberi Marcille tenaga yang cukup untuk mengatur rancangan.

Chilchuck menemukan jalan keluar dari kurungan bawah tanah, namun perjalanan mereka dihentikan oleh pertemuan tidak diduga dengan rakan lama yang amat memerlukan makanan.

Kumpulan mereka harus bersatu demi menangkis serangan Harpi yang ganas. Akan tetapi, kemunculan Falin yang telah berubah secara tiba-tiba mengejutkan semua.

Semasa memburu Falin, Laios dan krunya berlindung daripada ribut salji tetapi diserang oleh Pengubah Bentuk yang menyerupai mereka. Dapatkah mereka mengecam si palsu?

Kru mereka diugut seorang kenalan yang meminta bantuan dengan masalah magisnya. Kemudian, Laios memasuki mimpi ngeri Marcille dan menemukan ketakutannya yang terbesar.

Izutsumi ternyata seorang sekutu yang berguna walaupun cara makannya selekeh — dan dia berasa geli untuk memakan raksasa. Namun kebaikan kru itu membuat hatinya terbuka.

With the dungeon's fate hanging in the balance, Kabru negotiates with the elves. Meanwhile, a ghost drags Laios and crew into the cursed Golden Country.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?