Після нищівної поразки Лайос, Марсіль і Чілчук повертаються в підземелля, щоб урятувати Фалін, але цього разу в них є надійний план.

Марсіль прокидається від спокусливих ароматів і вислуховує лекцію Сенші про збалансоване харчування. Команда допомагає шукачу пригод, якого отруїв василіск.

Лайос та інші натрапляють на приховану зону. Здається, що за загадковими живими обладунками, які її охороняють, можна знайти щось смачненьке.

На третьому рівні підземелля Сенші веде всю команду до своїх таємних грядок з овочами. Згодом вони натрапляють на групу розлючених зневірених орків.

Інша група шукачів пригод знаходить скриньку зі скарбами, а за Лайосом і його командою женуться моторошні привиди. Але Сенші має солодкий план.

Зголоднілий Лайос викликає гнів загадкового ельфа, намагаючись дістати їжу з живих картин. Згодом Чілчак опиняється в пастці, де на нього полює роздратований мімік.

Цей новий рівень підземелля якийсь чудернацький! Перетинаючи небезпечне озеро, друзі стикаються з лютими підводними істотами й бачать загиблих шукачів пригод.

Марсіль згадує першу зустріч із Фалін, коли вони вчилися в школі. Швидко вмившись, вона з необережності викликає гнів розлюченого духа води.

Запах м’яса приваблює непроханих гостей, серед яких є знайоме обличчя. Щоб продовжити подорож, вони мають працювати разом і перемогти Ундину.

Команда уникає болісного спуску до замкового міста, де ховається Червоний Дракон. Але щоб перемогти звіра, їм потрібен чіткий план і їжа для підвищення бойового духу.

Нарешті команда зустрічається із Червоним Драконом, але їхній грандіозний задум швидко руйнується. Звір лютує. Хто кого зрештою з’їсть?

Відчайдушні пошуки в шлунку дракона призводять до жахливої знахідки, яка демонструє всім, що Фалін не вдасться воскресити тільки за допомогою магії.

Посеред ночі Фалін починає поводитися дивно та приводить Лайоса й команду до зловісної особи, яка хоче їх позбутися.

На верхньому рівні підземелля Кабру та інші бачать, що їхні речі зникли, але це не єдина перепона на шляху до поверхні.

Стурбований Сенші готує ситний обід для зголоднілої команди, яка опинилась у пастці в підземеллі. Смачна їжа дає Марсіль сили вигадати план.

Чілчак знаходить спосіб вибратися з підземелля, але на своєму шляху команда несподівано зустрічає старого друга, якому вкрай необхідно поїсти.

Усі команди повинні об’єднати зусилля, щоб відбити напад жорстоких гарпій, але раптова поява перетвореної Фалін приголомшує всіх.

Переслідуючи Фалін, Лайос і команда шукають притулку від хуртовини, але на них нападають їхні копії — перевертні. Як вони дізнаються, хто з них несправжній?

Знайома дівчина примушує команду допомогти їй зі звіриною проблемою. Лайос проникає в кошмар Марсіль і розкриває її найбільший страх.

Ізуцумі виявляється корисною союзницею попри кепські манери за столом і відразу до поїдання монстрів. Доброта команди поступово допомагає їй відкритися.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?