Murskatappion jälkeen Laios, Marcille ja Chilchuck palaavat nopeasti luolastoon pelastamaan Falinia, mutta tällä kertaa heillä on idioottivarma selviytymissuunnitelma.

Houkutteleva tuoksu herättää Marcillen, ja Senshi läksyttää häntä tasapainoisen ruokavalion tärkeydestä. Ryhmä auttaa basiliskin myrkyttämää seikkailijaa.

Laios ja kumppanit saapuvat piilotetulle alueelle, jota vartioi salaperäinen elävä haarniska. Se vaikuttaisi suojelevan jotakin herkullista.

Senshi johdattaa ryhmän salaiseen kasvitarhaansa luolaston kolmannella tasolla. Myöhemmin seikkailijat joutuvat vihaisten ja epätoivoisten örkkien ahdistelemiksi.

Samaan aikaan kun toinen seikkailijajoukko löytää aarrelaatikon, Laios porukoineen saa peräänsä vertahyytäviä aaveita. Onneksi Senshillä on herkullinen ratkaisu asiaan.

Nälkäinen Laios suututtaa salaperäisen haltian etsiessään ruokaa elävissä maalauksissa. Chilchuck jää loukkuun rapumaisen matkijan kanssa.

Tämä uusi luolastotaso kyllä haiskahtaa pahasti! Ryhmä ylittää vaarallisen järven ja törmää matkalla pahansuopiin mereneläviin ja kaatuneisiin seikkailijoihin.

Marcille muistelee, kuinka Falin ja hän tapasivat ensimmäistä kertaa nuorina oppilaina. Pikapesun jälkeen Marcille tekee tahattoman virheen ja suututtaa henkiolennon.

Lihan tuoksu houkuttelee kutsumattomia vieraita – joiden joukosta löytyvät tutut kasvot. Jotta matka voi jatkua, kaikkien on tehtävä yhteistyötä undinen kukistamiseksi.

Seurueella on edessään vaarallinen laskeutuminen linnakaupunkiin, jossa väijyy punainen lohikäärme. Sen päihittäminen vaatii hyvän suunnitelman – ja rohkaisevan aterian.

Ryhmä kohtaa viimeinkin punaisen lohikäärmeen. Heidän suuri suunnitelmansa ei kuitenkaan toimi, ja pedon raivo vain yltyy. Kuka saa viimeisen puraisun?

Epätoivoisen etsinnän jälkeen ryhmä löytää lohikäärmeen vatsasta jotakin karua. Pian käykin selväksi, että pelkkä henkiinherätystaika ei riitä Falinin elvyttämiseen.

Falinin käytös muuttuu kummalliseksi keskellä yötä. Laios ja kumppanit päätyvät uhkaavan hahmon luo, joka haluaa päästä heistä eroon.

Tyrmän ylemmällä tasolla Kabru ja kumppanit huomaavat herättyään, että heidän tarvikkeensa ovat hävinneet. Paluumatkalla maan tasolle heidät yllätetään.

Koko sakki on jumissa luolastossa, ja huolestunut Senshi valmistaa ravitsevan aterian nääntyneille ystävilleen. Marcille saa tarpeeksi energiaa keksiäkseen suunnitelman.

Chilchuck keksii keinon päästä ulos luolastosta. Kiipeäminen kuitenkin keskeytyy, kun tielle osuu yllättäen nääntynyt vanha ystävä.

Porukoiden täytyy vetää yhtä köyttä, kun raivoisa siivekäs hirviö aikoo hyökätä. Muuntautuneen Falinin yllättävä ilmaantuminen paikalle lyö kuitenkin kaikki ällikällä.

Laios ja kumppanit hakeutuvat suojaan lumimyrskyltä jäljittäessään Falinia ja kohtaavat muodonmuuttajan luomia kopioitaan. Onnistuvatko he erottamaan oikeat vääristä?

Ryhmä kohtaa tuttavan, joka vaatii heidän apuaan petomaisen ongelman kanssa. Laios astuu Marcillen painajaiseen ja saa tietää tämän pahimman pelon.

Izutsumi osoittautuu hyväksii liittolaiseksi surkeista pöytätavoista ja hirviöiden syömisen välttelystä huolimatta. Lämmin ryhmähenki saa hänet kuitenkin pian avautumaan.

Leaving the safety of the Golden Country, Senshi ends up in the clutches of a ferocious griffin. The crew must summon help if they want to save him.

Back at camp, Senshi finally reveals his painful history with the dungeon. The next day, the crew is rudely awakened by a perplexing transformation.

Still wrestling with their new forms, the crew must overcome the gargoyles. Later, they descend deeper into the dungeon. What monsters will they try next?