Po drtivé ztrátě vlezou Laios, Marcille a Chilchuck znova do kobky, aby co nejdřív zachránili Falin. Tentokrát ale mají neprůstřelný plán.

Marcille po probuzení ucítí lahodnou vůni a od Senshiho dostane lekci o vyvážené stravě. Parta pomůže dobrodruhovi, kterého otrávil bazilišek.

Laios s partou vejdou do tajné oblasti, kde se možná skrývá nějaká dobrota. Hlídá ji ale záhadný rytíř.

Parta dorazí na třetí úroveň kobky a Senshi všechny zavede do tajné zahrádky, kde pěstuje zeleninu. Pak na ně ale začne dorážet banda rozzlobených a zoufalých orků.

Další skupinka dobrodruhů objeví bednu s pokladem a Laois s parťáky mají v patách hned celé hejno děsivých duchů. Senshi ale vymyslí sladký plán.

Laios už hlady ani nevidí a při hledání jídla v Živém obrazu rozzlobí záhadného elfa. Chilchuck pak skončí v pasti s nevrlým Mimikem.

Nová úroveň kobky působí dost podezřele a parta po cestě dorazí ke zrádnému jezeru, ochutná podezřelé ryby i vodní příšery a objeví těla padlých dobrodruhů.

Marcille vzpomíná, jak se ve škole seznámila s Falin. Pak rozzuří vodního ducha, kterému do jezírka vyleje špinavou vodu, ve které se předtím umyla.

Vůně masa přivábí nezvané hosty – a to se podívejme, je mezi nimi známá tvář! Jestli se parta chce hnout z místa, musí společně porazit strašlivou Rusalku.

Při sestupu do městečka hrozí požahání, tak to parta radši vezme jinudy. Jestli chtějí porazit Rudého draka, potřebují jasný plán a taky něco do břicha jako vzpruhu.

Kámoši se konečně utkají s Rudým drakem, nejde to ale tak, jak si představovali: příšeru hlavně pořádně rozdráždili. Kdo nakonec sežere koho?

Zoufalé hledání v dračím žaludku vydá hrůzný výsledek. Vypadá to, že jenom samotná oživovací magie Falin zpátky nedostane.

Falin se uprostřed noci začne chovat divně a přivede Laiose se zbytkem party k nepřátelské bytosti, která jim jde po krku.

Kabru s partou se ve vyšších patrech kobky probudí bez svých věcí. Cestou ven si na ně navíc někdo počíhá.

Kamarádi se nemůžou dostat z kobky a mají hlad. Senši jim ale připraví další dobrotu. Marcille díky tomu nabere druhý dech a vymyslí, co dál.

Chilchuck najde cestu ven z kobky. Při útěku ale přátelé narazí na starého známého, který skoro umírá hlady a potřebuje jejich pomoc.

Dobrodruzi musí spojit síly, aby odrazili útok zákeřných harpyjí. Pak se ale zničehonic objeví proměněná Falin, a všem spadne brada.

Laios a jeho přátelé pronásledují Falin. Zastihne je ale sněhová bouře a při hledání úkrytu je přepadnou kopie jich samotných. Jak poznají, kdo je kdo?

Izucumi se sice u stolu neumí chovat a nemá ráda příšery na talíři, ale jako spojenkyně se osvědčí. Parta se k ní navíc chová hezky a pomalu si získá její důvěru.

Osud kobky visí na vlásku a Kabru vyjednává s elfy. Duch zatáhne Laiose s partou do zakleté Zlaté země.

Senši odejde z bezpečné Zlaté země a skončí ve spárech zběsilého gryfa. Jestli chce parta Senšiho zachránit, musí rychle sehnat pomoc.

Po návratu do tábora Senši konečně prozradí, jak hrozné věci v kobce kdysi zažil. Ráno pak všichni s překvapením zjistí, že v noci prošli záhadnou proměnou.

Parta, která si jenom pomalu zvyká na svoji proměnu, narazí na kamenné příšery a pak sestoupí hlouběji do kobky. Na koho tam ale narazí?