Choi Min-ah går inn i en merkelig maskin på farens kontor og gjennomgår en forvandling. Choi Sun-man og Ko Baek-joong leter febrilsk etter en løsning.

Sun-man og Baek-joong prøver å finne mannen som leverte maskinen. De får vite om en forsker som kanskje vet hvor maskinen kommer fra.

Baek-joong bønnfaller ekskjæresten om hjelp til å finne ut hvilken nugget Min-ah er. Sun-man, som leter etter en annen maskin, ser nærmere på savnede dr. Yoo In-won.

Etter en strevsom natt møter Baek-joong og Sun-man den gamle laboratorieassistenten til dr. Yoo. På kontoret oppdager at noen vært ute etter maskinen.

Yoo Tae-man stjeler maskinen og får ved et uhell ut en savnet person. Baek-joong og Sun-man tar forholdsregler når de skal møte de to mennene.

Baek-joong og Sun-man får høre Tae-man og dr. Yoos opplevelser med maskinene – og hvordan en av dem til slutt havnet hos Mer enn maskiner.

Til tross for anmodninger om å hente ut Min-ah, sperres Sun-man og Baek-joong inne av dr. Yoo. Baekjung ser den savnede maskinen i Baek-joongs virale video.

Baekjung og gruppen begynner å lete etter den tapte maskinen – og oppdager en konfrontasjon mellom Sun-man, Baek-joong og dr. Yoo og Tae-man.

Baekjung drar, og Baek-joong og Sun-man må vente i ti år. Når Baekjung kommer tilbake, må det treffes en vanskelig avgjørelse om skjebnen til Min-ah.