Choi Min Ah đến thăm văn phòng của bố và bước vào một cái máy kỳ lạ, sau đó cô bị biến hình. Ông Choi Seon Man và Go Baek Jung hoảng loạn tìm câu trả lời.

Ông Seon Man và Baek Jung cố gắng tìm kiếm người đàn ông đã giao cái máy đến. Họ sớm biết được nhà khoa học có thể biết nguồn gốc của cái máy.

Baek Jung cầu xin bạn gái cũ giúp tìm xem miếng gà nào là Min Ah. Khi tìm kiếm một cái máy khác, ông Seon Man xem xét vụ mất tích của tiến sĩ Yu In Won.

Sau một đêm vất vả, Baek Jung và ông Seon Man gặp trợ lý nghiên cứu cũ của của tiến sĩ Yu. Quay lại văn phòng, họ biết ai đang săn lùng cái máy của họ.

Sau khi Yu Tae Man đánh cắp cái máy, anh ta vô tình đưa một hình hài đã biến mất từ lâu quay trở lại. Baek Jung và ông Seon Man gặp hai người đàn ông nhưng họ rất thận trọng.

Baek Jung và Seon Man biết được quá khứ của Tae Man và tiến sĩ Yu với các loại máy móc và vì sao một cái máy lại được gửi đến công ty Mọi Loại Máy.

Bỏ ngoài tai lời cầu xin mang Min Ah trở lại, tiến sĩ Yu giam ông Seon Man và Baek Jung. Baek Jeong phát hiện ra chiếc máy thất lạc của mình qua video gây sốt của Beak Jung.

Dù Baek Jeong đề nghị giúp đỡ, một cuộc ẩu đả vẫn nổ ra trong căn nhà kho cho đến khi lời đề nghị đưa Min Ah trở lại khiến ông Seon Man và Baek Jung rối trí.

Sau khi Baek Jeong rời đi, Baek Jung và ông Seon Man chờ đợi nhiều thập kỉ. Khi Baek Jeong quay trở lại, anh đề nghị một quyết định khó khăn về số phận của Min Ah.