마왕군의 암흑병사 다리엘(30대)는 갑자기 해고 통보를 받고 고향에서 추방되어 우연히 숲에서 도움을 준 소녀 마리카와의 만남으로 인간족의 라크스 마을에 가게 된다. 새로운 결심과 함께 신찬 모험가 다리엘로서 느긋하게 살 수 없는 우당탕탕 세컨드 라이프가 지금 시작된다.

예전에 주변의 광산을 마족에게 빼앗겨 숙박지로서 번성했던 라크스 마을이 죽어갈 운명에 놓여 있다는 사실을 알게 된 다리엘. 하지만 그 광산은 다리엘의 예전 직장인 '미스릴 광산'이었다. 오랜만에 광산으로 간 다리엘은 그곳에서 변해버린 일터 그리고 전 부하들과 재회했는데

미스릴 광산을 빼앗긴 일로 마왕에게서 질책을 받은 바슈바자가 미쳐 날뛴다. 한편, 축제 분위기의 라크스 마을에서는 저녁 만찬회가 열리고 있었다. 다리엘은 광산 재건을 돕던 중, 전 동료인 리제트와 우연히 재회하고, 마족과 인간족의 싸움을 피하기 위해 교섭을 하게 되는데.

미스릴로 활기를 되찾은 라스크 마을이었지만, 다리엘을 탐탁지 않게 여기던 이웃 마을의 모험가 피트비탄이 대장간을 통제하려고 획책한다. 게다가 전설의 도공 이자 미스릴 대장장이인 스미스가 마을에 찾아온 것을 계기로 어째선지 피트비탄은 다이엘을 더욱 눈엣가시로 여기게 된다. 결국에는 피트비탄과 결투까지 벌이게 되었는데.

갑자기 마리카가 사우나에 들어와서 동요를 감추지 못하는 다리엘. 과연 다리엘과 마리카의 운명은...?! 모험가 다리엘이 인생의 기로에 선 가운데, 라크스 마을에도 다양한 변화가 일어난다. 어느 날, 용사 일행이 마을을 방문한다는 소식이 다리엘에게 전해지는데.

용사 레이디 일행의 목적은 미스릴제 무기를 새로 만드는 것과, 마왕 토벌을 위한 새로운 동료를 찾는 것이었다. 레이디는 다리엘의 실력을 눈치채고 동료가 돼 줄 것을 제안했지만 다리엘은 거절했다. 납득할 수 없었던 레이디는 끈질기게 다리엘에게 동료가 될 것을 권유했는데.

바람의 사천왕 제비앙테스가 미스릴에 대한 소문을 듣고 라크스 마을로 찾아온다. 제비앙테스의 요구를 해결한 뒤 안도하는 다리엘이었지만 새로운 문제를 눈치챘는데. 레이디와 제비앙테스의 대면을 막기 위해 동분서주하던 다리엘은 사우나에서 대사건을 일으키고 마는데!!

역대 최강의 선대 용사 아란틸이 레이디를 찾아 라크스 마을에 왔다. 과거의 비극으로 마족을 용서할 수 없는 아란틸은 제비앙테스를 공격했다. 다리엘은 싸움을 막기 위해 아란틸을 설득하려고 했지만 아란틸은 이야기를 들으려 하지 않았다. 그러던 중 다리엘의 출생의 비밀이 밝혀지게 되는데!!

선대 용사 아란틸과 대치하는 마왕군 전 사천왕 그란바자. 일촉즉발의 분위기 가운데 아란틸의 분노와 원한의 감정이 한꺼번에 끓어올랐는데! 한편, 마왕성에서는 다리엘을 향한 바슈바자의 원한이 폭발해 금서를 손에 들고 미스릴 광산으로 침공을 개시하고 있었는데

노커들을 구출하기 위해 미스릴 광산으로 달려간 다리엘의 앞에 바슈바자가 조종하는 염마수 샐러맨드라가 나타난다. 필사의 공방을 벌이며 구출 활동을 진행하는 다리엘이었지만 '금주'로 강력한 힘을 손에 넣은 바슈바자는 다리엘의 소중한 것을 빼앗기 위해 이번에는 라크스 마을을 급습했는데

소중한 것을 지키기 위해서 일어선 인간족과 마족. 그리고 다리엘과 바슈바자의 강한 마음이 충돌한다. 전투 중 다리엘은 바슈바자의 과거의 기억을 보게 되고 두 사람의 감상이 뒤섞인다. 바슈바자에게 손을 뻗으려는 다리엘. 그들의, 그리고 라크스 마을의 운명은.