새로운 에너지 'Hybrid Performance Exceed Reactor(통칭: HyPER)를 동력원으로 하는 머신으로 펼쳐지는 'NEX Race'. 이 차세대 레이스가 탄생한 지 5년, 절대 왕자로 군림하는 '킹'에 맞서기 위해 각 레이싱 팀들이 각축을 벌이는 가운데, 신참 부젠 레이싱팀에서 한 명의 레이서가 탄생한다. 그녀의 이름은 '린도 린'!

'NEX Race'의 새로운 시즌이 개막한다. 린의 기념비적인 데뷔전은 모래먼지가 날리는 중동의 레이싱 경기장이었다. 같은 날 데뷔하는 동기인 아사카와 카나타와 코마치 토와도 타도'킹'에 도전한다. 린도 첫 경기에 대한 기대감에 부풀어 있었으나, 긴장한 나머지 스핀을 일으키고 만다. 조급해진 린은 앞차를 추월하기 위해 어떤 수단을 동원하는데...

반칙이긴 하지만 킹을 제친 린에게 흥미를 느낀 앨리스는 직접 린을 찾아간다. 레이스의 규칙은 물론 세상물정에도 문외한인 린은 앨리스가 퀸인 줄 모르고 자신의 팬인 줄 착각하고 린의 집인 몬자야키가게로 초대한다. 식사 중에도 착각하고 있던 린은 앨리스의 제안에 따라 어느 장소로 향하게 되는데...

어느새 시즌 전반기의 절반을 향해 달려가며 개최된 리셉션 파티의 패스를 잊어버리고 입장하지 못하는 린. 그때 린은 낯선 미남과 마주치는데... 역시 세상 물정에 어두운 린은 그 미남이 '킹'이라는 걸 알아채지 못하고 그를 돕는다. '왜 도와주는 건가?' 왜 자신을 돕냐는 그의 물음에 린은 꿈을 잃고 방황하던 자신의 과거를 이야기한다.

제6라운드의 무대는 모나코 도심 코스. 충돌이 많아 드라이버의 실력을 시험하는 난코스이지만, 린도 그런 코스에서 결승전에 진출했다. 부젠 레이싱의 감독 대행인 치토세는 린이 리타이어하지 않고 완주하여 경험을 쌓게 하려고 생각했다. 하지만 린의 말을 듣고 어떤 결정을 내리게 된다.

시즌 전반전이 끝나고 비시즌에 접어든 선수들. 린, 카나타, 토와 루키 3인방은 킹과 퀸과 함께 레이스를 뛰면서 그 힘의 차이를 뼈저리게 느끼고 있었다. 더 빨리 달리기 위해 특훈을 시작하는 린 일행에게 치토세로부터 새로운 훈련이 있다는 연락이 오는데...

오프시즌이 끝나고 후반전이 시작된다. 린은 특훈의 성과로 시뮬레이터에서 좋은 성적을 낼 수 있게 되어 기뻐하고 있었다. 그런 린에게 ami는 '성장하는 거 = 대단한 거 일까요?'라는 질문을 던진다. 라고. 그 대답은 뜻밖의 인물이 린에게 보여주게 되는데...

류유란. 천부적인 드라이빙 감각과 금욕적인 노력으로 그녀는 중국의 스타 선수가 되었다. 하지만 레이스를 거듭할수록 상위권 선수들과의 벽과 루키의 성장에 대한 한계를 느끼기 시작하는데... 10라운드의 무대는 상하이. 레이스는 초반부터 파란만장한 양상을 보였다.

시즌 최종전은 'NEX Race'의 탄생지인 오사카 간사이 만국박람회장에서 개최되었다. 올 시즌 처음 신설된 코스와 적설의 영향으로 인한 노면 상태 등으로 각 팀들이 우려하는 가운데 예선 주행이 시작된다. 머신 조정을 마친 린은 좋은 주행을 보여주지만, 린의 앞에 킹이 치고 나간다.

예선을 끝내고, 이제 최종 결승전 본선 시간이 다가왔다. 린에게는 오너인 쿠즈류 고우시가 제시한 '1년 내 1위'라는 조건을 달성할 수 있는 마지막 기회다. 하지만 ami는 "누구도 로렌초를 이길 수 없다"고 분석하고 있었다. 선수들 각자의 마음을 가슴에 품고, 이제 출발 신호가 켜진다.

린과 킹의 결전. 머신이 아슬아슬하게 접촉할 것 같은 레이스가 이어진다. 지금까지 이 정도로 킹을 좇아 온 드라이버는 없었다. 그 주행은 퀸과 유란, 다른 드라이버들을 자극해 모두가 마지막까지 1위를 노리게 만들고, 그것이야말로 절대제왕 킹이 바라고 있었던 것이었다. 하지만 갑작스러운 낙뢰로 레이스가 중단된다. 모든 시스템이 다운되어 ami도 절전 모드에 들어가는데...