Michel e Julia sono a Bruges. Tra la folla Julie riconosce Christian, il fedele assistente personale del padre. Julia lì ricorda il suo grande amore giovanile, Tomas, che aveva conosciuto a Berlino durante la caduta del Muro. La loro storia d'amore era stata bruscamente interrotta dall'intervento di Michel.

Proprio quando Julia pensava che il suo vero amore fosse morto in Afghanistan, scopre che è vivo, cosa che Michel sapeva benissimo. Non solo le ha nascosto questa informazione, ma non le ha mai consegnato una lettera di Tomas ricevuta nel 1991, in cui il giovane diceva che l'avrebbe aspettata all'aeroporto l'ultimo giorno di ogni mese.

Adam è furioso ed è convinto che Julia sia a Bruges con un amante. Julia e Michel approfittano dei pochi giorni trascorsi insieme per riavvicinarsi. Quando arrivano a Berlino, iniziano a cercare Tomas.

Mentre Julia lo cerca a Berlino, Tomas è a Madrid. È ancora un giornalista e lavora con il suo amico Jürgen Knapp per un giornale di Berlino. Sta per partire per un viaggio in Africa e lasciare per un po' la sua ragazza Mariana. Julia prova a contattare Knapp.

Julia riesce a incontrare Knapp a un gala. Messo alle strette da Julia, le mente, dicendole che Tomas gestisce un ristorante a Madrid con la moglie. Sconfortata, Julia è pronta a lasciare Berlino, mentre Tomas convince Mariana a seguirlo a Berlino.

Avendo saputo che Knapp le aveva mentito, Julia torna da lui. Si giustifica dicendo che nel 1991 lei aveva spezzato il cuore di Tomas non rispondendo alla sua lettera. Mentre Julia gli dice che non ha mai letto la lettera, lui le rivela che Tomas arriverà presto a Berlino.

Julia vuole lasciare Berlino, ma il padre la convince a continuare a cercare Tomas. Tomas viene a sapere da Knapp che Julia lo sta cercando. Nel luogo in cui si sono incontrati per la prima volta, gli ex amanti finalmente si rincontrano.

Tornata a Parigi, Julia non sa cosa fare con Adam. Lui arriva a casa di lei e scopre la presenza di Michel, che credeva morto e aveva partecipato al suo funerale pochi giorni prima. Julia e suo padre hanno poco tempo per dirsi addio.