Unge Tom Jones blev forladt ved fødslen og kender ikke sin far. Han forelsker sig i sin rige, intelligente og smukke nabo Sophia. Men Sophias opfarende bedstefar, Toms egen adoptivfar og en intrigant fætter vil forhindre dem i at finde sammen.
Sophia er blevet lovet bort til Toms fætter, Blifil. Men Tom og Sophia elsker hinanden, og da de bliver afsløret midt i et kys, bliver Tom smidt ud hjemmefra. Tom sætter kurs mod London - skarpt forfulgt af Sophia, der stikker af umiddelbart før sit bryllup.
Alt håb om at finde sammen med Sophia synes at være tabt for Tom, så Tom lader sig forføre af hendes tante, den besnærende, farlige lady Bellaston. Og lady Bellaston bryder sig ikke om rivaler, så hun overtaler en pebersvend til at gøre kur til Sophia.
Tom opsøger atter Sophia, men han har opgivet ethvert håb om at vinde hende tilbage. Lady Bellaston hævner sig ved at afsløre deres affære over for Sophia. Senere bliver Tom sat i fængsel for at såre Fitzpatrick i et slagsmål. Kan noget redde ham fra galgen?