David Attenborough travels from France to Syria to explore the Mediterranean. The opener charts the creation of the sea's basin and surveys the area's wildlife, including chameleons, porcupines, flamingos, spoonbills, storks and monkeys.

A barlangok falára festett állatok egyfajta varázslatot szolgáltak: az ősember így akarta biztosítani a vadászat sikerét, a nyájak termékenységét. A franciaországbeli Lascaux barlangjaiban érdekes módon nem rénszarvast, lovat vagy kecskét látni. Errefelé a hatalmas vadtulkot festették meg a leggyakrabban. Ezek a képek még az életnagyságnál is hatalmasabbak. Érezhető, hogy alkotójuk szinte vallásos tisztelettel tekintett a vadtulokra. Mely állatokat ruháztak fel még isteni tulajdonságokkal és hogyan szelídítették meg végül őket? Hogyan lett az isten-bikából viadalok áldozata, majd igába hajtott rabszolga? S mi történt mindeközben a Földközi-tengert környező államokban? Erről szól a sorozat második epizódja.

Ebben az epizódban a mediterrán térség keleti végébe, a jordániai sivatagba látogatunk el. Itt él az a népcsoport, mely még ma is vándorló életmódot folytat. Ők a beduinok. Miért becsülik olyan nagyra a lovat, amikor még teherhordóként sem veszik igénybe? Ki volt az a tevehajcsár, aki a 7. században mély megvilágosodáson esett át? Mi volt az új hit hatása? Mi volt az iszlám hódítás útvonala? Mi volt a keresztes hadjáratok kiváltó oka? Honnan indult el a nagy pestisjárvány? Mikor kezdődött az erdőirtás? Hogy jutottak el az arab csődörök a britekhez? Mindezekre a kérdésekre választ ad David Attenborough.

A Szuezi-csatorna megépítése után ha egy hajó a földközi-tengeri Marseille kikötőjéből az indiai Bombaybe tartott, 9300 kilométerrel rövidebb utat kelett megtennie. Kitől származott a Szuezi-csatorna ötlete és mikor kezdtek bele az építkezésbe? Milyen tengeri élőlények honosak a Vörös-tengerben? Mitől kezdtek pusztulni a 19. század derekán a francia szőlőskertek? Mikor épült ki a francia Riviéra? Mi okozza a Földközi- tenger fokozatos romlását? Mit lehetne tenni a védelmére? A sorozat utolsó epizódjában ezekre a kérdésekre adja meg David Attenborough a választ.