در سال 1939، اشراف زاده ای انگیسی به نام سارا اشلی مرزها را در می نوردد تا با شوهرش روبرو شود و یک میلیون جریب زمین دامداری را در صحرای استرالیا بفروشد

سارا متوجه حقیقت درباره همسرش و ماهیت جبهه ای که در مقابلش قرار گرفته می شود. راضی کردن یک گله دار تنها امید او برای پیروزی دربرابر کینگ کارنی است

سارا و دروور برای معامله دام با ارتش باید زیرکی بیشتری از کارنی و افرادش به خرج دهند. سارا متوجه می شود دربرابر قوانین سرسختانه نژادپرستانه نمی توان مقاومت کرد و در آستانه تسلیم شدن دربرابر کارنی قرار می گیرد

نولا باید بین آرامش خانواده و جاذبه میراثش یکی را انتخاب کند

جنگ جهانی دوم نزدیک است و سارا باید برای نولا فداکاری کند. دروور متوجه می شود چه چیزی بیشترین اهمیت را دارد؛ اما داروین بمباران می شود