Sydney se od Michaela dozvídá o jeho pravé identitě a o tajném projektu Prorok Pět...

Sydney se přes Ivana Curtise dostane na stopu organizace provádějící tajné pokusy s nuridiem.

Sydney se dostává na stopu Gordona Deana v Praze. Dean obchoduje s látkou zvanou Substance 33, která zabíjí pouze lidi, zvířatům neškodí...

Gordon Dean zjistil, že Rachel Gibsonová je naživu a chce jí dostat zpět. Arvin Sloan se zodpovídá před komisí ze svých zločinu...

Tým zjistí, že bývalá agentka Renee Rienne odcizila z vojenského skladu v Německu chemikálii, která se používá k resuscitaci vážně zraněných. Jackovi dojde, že to byla také ona, kdo ukradl ze skladu výzvědné služby tělo zmraženého muže. Syd se nabízí, že se s ní spojí a dozví se, o co vlastně jde. Syd s Tomem se se ženou setkávají v Marseille. Oba zjišťují, že zmražený muž je už při vědomí. Renee prohlašuje, že je to její otec. Toho měl kdysi zmrazit Aldo Desantis kvůli jeho účasti na projektu Prophet Five. Reneein byt napadnou neznámí ozbrojenci a Renee se dozvídá nepříjemnou pravdu – muž, který se vydával za jejího otce, je neznámým teroristou.

Vynález maďarského inženýra Vaka, který je schopen přesměrovat vypálené taktické střely, vzbudí pozornost jak týmu, tak i Deana. Dean požaduje, aby ho Sloane upozornil, když se službě vědce podaří najít. Stopa k němu vede skrze osobu čínského generála, toho času pobývajícího na ambasádě své země v Indii. Tým, aby se dostal ke generálovým informacím, se zúčastní večírku na ambasádě, při kterém Syd požadovaná data za podpory Dixona získá. Ten tentokrát sehraje malou scénku zamilovaného muže, aby odvrátil pozornost. Když se Dean o uloupených datech dozví, doslova zuří.

Syd se s Renee vydá do Říma. Tam se na universitě snaží získat informace náležící k Deanovi. Syd provádí krytí akce a Renee se vloupá do univerzitního skladu, kde se musí utkat se zlodějem, který přišel pro to samé. Naštěstí vše získá ona. Poté, co se Sloane dozví od lékařů, že pro jeho dceru není žádná možná léčba, přizná se Jackovi ke spolupráci s Deanem. Jack pak s týmem vymyslí plán jak Deana chytit. Sloane ho kontaktuje s tím, že má pro něj požadovanou elektronickou přístupovou kartu. K předání dochází v Dubai i přes malé technické problémy se týmu podaří Deana zatknout. Při výslechu, který Marshall zpestří svým humánním mučením, Dean projeví ochotu ke spolupráci výměnou za ochranu a imunitu.

Šílený vědec odpálí ve vlaku kdesi na Sibiři speciální bombu. Výbuch zabije pouze lidi, věci však zůstanou nepoškozené. Marshall bombu identifikuje jako mikropulsní zbraň. Jackův tým o ní začíná shánět informace, a proto se Jack sejde se svým kontaktem, bývalou přítelkyní a nyní ženou francouzského ambasadora. Žena popírá, že by s tím špionážní služba její země měla něco společného, i když se v minulosti o získání takovéto zbraně snažila. Jack naznačuje, že by Francouzi mohli mít ve své organizaci dvojitého agenta.

Jack s týmem rozjíždí pátrací akci k nalezení Sydney. Syd poslala nouzové volání, ale někdo ho vymazal. Zjistí, že stopy vedou do CIA v Langley. Někdo se infiltroval do Prophet 5 a ohrozil Sydneyin život.

Marshall, Dixon a Tom se snaží v centrále CIA odvést pozornost, zatímco Rachel vniká do serverovny kde vezme pevný disk, na kterém má být uloženo nouzové volání. Při zkoumání pevného disku zjistí Marshall, že osoba, která volání vymazala, má "Alfa Black" oprávnění. Jen sedm ředitelů má toto oprávnění. Také objeví číslo bezpečnostního mobilu, které umožnilo tomuto člověku přístup ke kódu. Majitelem mobilu je ředitel Davenport. Jack ho postřelí a donutí prozradit, kde je vězněna Sydney. Pro Dixona už poté není problém nalézt ji...

Syd informuje Jacka, který byl zatím očištěn, že při jejím výslechu lidmi z Prophet Five všichni chtěli znát informace o Leo 47 Norte. Dixon si vzpomene, že se v jedné z jejich kauz s takovým místem setkal a že toto místo se nachází v působnosti Francouzů. Rozjíždí se akce, kterou je pověřen Dixon. Jack také přikazuje Syd, aby se vrátila domů. Tam na ni však už čeká její matka Irena Derevko. V rozhovoru se Syd přizná, že i ona něco ví o Prophet Five. Na základě informací, jejichž část teď pochází i od Ireny, se Syd, Jack a Irena vypraví do Vancouvru, do jedné z místních bank, kde má být uložen balíček, který obsahuje skutečný artefakt Prophet Five.

Sloane se setkává s vedoucími Prophet Five v Minsku. Chtějí po něm, aby do příští mise nasadil Sydney. Peytonová, která nakonec přežila poslední zranění z Vancouvru, přivádí z vězení Annu Espinosu, ženu zabijáka. Ta napadne chráněného svědka Willa Tippina a unese ho. Syd je vyslána muže zachránit.

Agentům se podaří zjistit, že vražedkyně Anna využívá ke své komunikaci komunikační centrum v Indii. Sydney a Renee jsou pověřeny získat šifrovací klíče z tohoto centra. Akce se s menšími technickými problémy podaří. Sloane se od svého kontaktu na Prophet Five dozvídá, že prostředek, který pro Nadiu dostal, ji musí aplikovat třicet vteřin poté, co žena zemře. A tak skutečně svou dceru nejdříve udusí, aby jí potom aplikoval prostředek, po kterém se probudí uzdravena.

Marshall oznámí týmu, že při pitvě Renee byl v jejím těle nalezen mikročip s částí dat. Uvedená data se týkají André Michaeuxe, což bylo skutečné jméno Vaughna. Jack je přesvědčen, že díky tomu, že Vaughnův a Reneein otec spolu kdysi pracovali, je třeba Vaughna kontaktovat. Je rozhodnuto, že to bude právě Sydney, kdo se za Vaughnem vypraví. Tuto informaci se však dozví i Peytonová a společně se Sloanem začnou připravovat Annu na možné zabití Syd a Vaughna.

Tým začíná sledovat Syd skrze satelit a čip, který ona předala Peyton. Peyton však vzápětí čip zničí a tak Marshall musí urychleně improvizovat. Naštěstí se Vaughnovi podaří Syd doručit telefon, který má v sobě další sledovací vysílač. Sloane mezitím dokončí překlad stránky 47 Rimbaldiho rukopisu. Zjistí, že pro další úspěch potřebuje jakýsi předmět, který je uložen kdesi v Itálii v bývalém klášteře, v němž je dnes vězení. Syd a Sark se díky fingovanému přepadení do vězení dostanou a Syd se zde setká s tajemným starým mužem, který ji předá jakýsi přívěšek a mluví o něm jako o velkém daru i o velkém prokletí.

Týmu se podaří sehnat fotografie členů Prophet Five. Akce k jejich získání probíhá doslova po celém světě. Marshall začne připravovat plány na jejich pozatýkání. Sloane mezitím získá na svou stranu Peyton a Sarka. Unesou Marshalla a Rachel, ale díky pomoci Marshallovy manželky se týmu podaří oba unesené lokalizovat a zachránit. Sloane však opět uniká.

Vaughn najde Syd v bezvědomí zapadlou sněhem a zachrání ji. Sloane hodlá vydírat svět a kvůli tomu si opatřil dvě ukradené taktické střely. Mezitím se však týmu podaří dopadnout Peytona a zjistit, že Sloane má v úmyslu zamířit rakety na dvě města s vysokou koncentrací obyvatel. Podle posledních informací se Sloane právě teď nachází v Mongolsku. Tým udělá útok na jeskyni, ve které se právě Sloane nachází. Jenže při útoku vznikne patová situace. Syd drží zbraní v šachu Sloana, který zrovna prováděl nad Rimbaldiho hrobem rituál, jež mu má přinést nesmrtelnost. Sloane však postřelí Jacka a následně Syd vystřílí zásobník do Sloana.