Will's life is about to change as he is sent to find the person responsible for leaking information to him about SD-6. Meanwhile, Sloane finds himself on the cusp of finally tracking down Khasinau when SD-6 captures "The Man's" right-hand man, Mr. Sark. Dixon becomes suspicious of Sydney's activities.

Dixon a compromis l'échange des diamants contre l'ampoule. Afin de répliquer, Vaughn lance une grenade dans la cour. Sydney tente de s'échapper et se blesse à l'épaule en se battant avec son coéquipier ...

ויל שולח את סארק להיפגש עם קזינאו כדי למסור לו בקבוקון עם תחליף של התמיסה שקזינאו מעוניין בה. ויל נחטף ע"י אנשיו של קזינאו וסידני נאלצת לחלץ אותו, ובכך לחשוף את זהותה הסמויה.

Sydney en Dixon moeten naar een Parijse nachtclub waar Sark de ampul aan Khasinau zal geven. Dixon moet pagina's uit een Rambaldi-manuscript stelen. Wills wereld stort in als zijn onderzoek naar SD-6 hem steeds verder voert. Dixon stelt vragen bij Sydney's bezigheden.

Jack vuole scoprire la talpa che ha passato informazioni a Will e così istruisce il giornalista. Sloane minaccia di dimettersi dopo che l'Alleanza ha deciso di uccidere sua moglie e così finisce per concludere un patto con Sark. A Parigi le strade di Will e Syd si incrociano. Il giornalista viene messo sotto custodia protettiva.

딕슨은 램발디 사본의 일부를 훔치는 임무에 투입된다.

Sark es capturado en medio del tiroteo entre el grupo de Kashinau (el Hombre), la CIA y el SD-6, pero Vaughn consigue esposar y capturar a Sark, el segundo al mando de Kashinau. Sin embargo, tras desobedecer a Weiss para proteger a Sydney, Sark escapa. Vaughn es gravemente abroncado por sus superiores y por el propio Weiss hasta el punto de preguntarse si sus sentimientos por Sydney han podido alterar su juicio en una situación de máxima concentración. Sark, sin embargo, no ha escapado sino que está bajo la custodia del SD-6.

Sloane acude a una reunión de la Alianza, donde realiza todo lo posible por tratar de salvar la vida de su mujer. La Alianza le informa de que han descubierto el juego de Poole y las circunstancias que rodearon la muerte de Briault y que, dado que Emily morirá pronto, dejarán que su muerte sea algo natural. Sin embargo, poco después Sloane es informado de que el cáncer de su esposa está remitiendo.

Dixon y Sydney han de viajar a París para tratar de recuperar el frasquito de líquido que Sark va a entregar a Kashinau además de robar algunas páginas del manuscrito de Rambaldi. Mientras, Will solicita una reunión con su informador a través de unas claves dadas por Jack. El encuentro tendrá lugar en París. La reunión es desastrosa y Will es capturado. No obstante, Sydney arriesga su personalidad oculta y libera a Will, el cual la descubre y grita alarmado ante esta sorpresa. Syd reprocha a su padre el involucrar a Will en este peligroso juego pero Jack cuenta Sydney las circunstancias que le llevaron a realizar este arriesgado encuentro. Will es llevado a un refugio de la CIA para su propia protección.

A través de una sustancia introducida en la sangre de Sark gracias al vino que bebió con Sloane, un equipo del SD-6 le localiza y cuando se disponen a apresarlo, descubren un laboratorio donde Sark ha sido trasfundido, separándose del trazador que el SD-6 perseguía.

Dixon comienza a sospechar que Sydney es una doble agente, tras recordar los acontecimientos de Argentina (Mea Culpa) y unirlos a la lesión que Sydney tiene en el hombro y que él mismo le hizo sin saberlo (La Solución).

Týmu CIA se v Denpasaru podaří Sarkovi ukrást ampulku s roztokem, který má zviditelnit Rambaldiho inkoust, ale Sarka nechávají na místě. Časem se podaří dostat Sarka SD-6 a Sloane chce, aby je dovedl ke Kasinovovi. Proto posílá do Paříže Sydney s Dixonem, kteří se mají vetřít do Kasinovova klubu a vyměnit z jeho trezoru jednu stránku Rambaldiho rukopisu za padělek. Do Paříže jede shodou okolností i Will, kterého tam pozve na schůzku jeho kontakt, tajemný muž s hlubokým hrdelním hlasem. Will se připlete (nebo je vmanipulován) do Kasinovova klubu, odkud ho musí zachraňovat Sydney...

In Denpasar wird Sydney während ihrer Flucht verletzt. Agent Vaughn kann zwar gerade noch Schlimmeres verhinder, doch dabei verlieren sie Sark an SD-6. Der erhält von Sloane ein verlockendes Angebot: Wenn er sie zu Khasinau führt, erhält er seine Freiheit zurück.

Sydney még mindig abban reménykedik, hogyha együttműködik a CIA-val, akkor az ő segítségükkel megtalálja végre az anyját. Willt kétségbe ejti mindaz, amit nyomozásai során megtud az SD-6-ról, Dixonnak pedig egyre kevésbé tetszik az, amit Sydney csinál...