Sloane begins to question where Noah's true allegiances lie, as passion ignites between Sydney and Noah. Meanwhile, Sydney continues to uncover new information about her mother, which disturbes Jack. A rogue assassin known as the Snowman is dispatched by K-Directorate to kill Khasinau, a.k.a. "The Man." Will and Francie confront Sydney about the mysterious airline ticket stub found in her jacket.

Sydneys Ex-Freund Noah, den sie in Wien getroffen hat, will mit ihr zusammen SD-6 verlassen. Die Agentin kann daran jedoch nicht denken, denn sie will unbedingt ihre Mutter finden. Durch die Aufzeichnungen ihres Vaters ist inzwischen klar, dass Laura in Wahrheit die KGB-Agentin Irina Derevko ist. Das K-Direktorat hat in der Zwischenzeit einen Killer, den „Schneemann“, beauftragt, Khasinau zu töten.

נוח וסידני יוצאים לקייפטאון, כדי להשיג חומר סודי על סוכן קג"ב שעשוי להובילם לקזינאו. מתברר שהסוכן באוסטרליה וסידני נשלחת עם הצוות לחטוף אותו. בינתיים נשכר מתנקש לחסל את קזינאו.

La CIA descubre que el Directorio K ha contratado a un mercenario, conocido como el Hombre de Nieve para asesinar a Kashinau ya que fue su mano derecha, Sark, el que mató al jefe del Directorio K.

Noah propone a Sydney que ambos abandonen el SD-6 y huyan juntos gracias al dinero que secretamente ha ido guardando durante años. Aunque tentada, Sydney decide rechazar la oferta porque encontrar a su madre es ahora su prioridad.

El chip recuperado por Syd y Noah resulta inservible para localizar a Kashinau pero contiene vídeos de Irina posteriores a su supuesta muerte en los que es interrogada por Kashinau y otro hombre sobre su misión en EEUU. En ellos cuenta como su misión era seducir a Jack y usarle para extraer información vital que luego pasaba al KGB. Cuando Jack ve el video, se ve visiblemente afectado por su contenido. El otro agente que interroga a Irina no es otro que Calder, el agente del FBI que teóricamente perseguía a Irina la noche en que su coche chocó.

La CIA y el SD-6 siguen diferentes líneas de investigación para localizar a Kashinau. Sloane es reacio a dejar participar a Noah, en el cual no confía, pero al final Jack le convence. Sydney y Noah viajan a Ciudad del Cabo para mientras que Vaughn viaja a Bogotá. Noah y Sydney obtienen un disco duro con gran dificultad pero cuando vuelven a EEUU descubren que ha sido borrado de un modo automático. Noah propone de nuevo a Syd que huyan juntos pero de nuevo lo rechaza y poco después Syd oye que Noah ha sido transferido de nuevo a otro destino secreto.

Marshall consigue recuperar parte del contenido del disco duro y la información en él contenida apunta a Mackay, en Australia. Allí, Sydney y Dixon tratan de adelantarse a Kashinau. La CIA descubre que el Hombre de Nieve también está en Mackay pero Vaughn no es capaz de avisar a Syd, la cual ha de luchar contra él y finalmente, descubre cuál es la verdadera identidad del mercenario, que no es otro que Noah.

L'antica passione sembra riaffiorare tra Sydney e Noah. La ragazza nel frattempo continua a fare nuove scoperte sulla madre e sul piano originario del KGB che coinvolse lei e suo padre. Il Direttorio K manda un killer per uccidere Khasinau. Si tratta di una persona molto vicina a Sydney e la SD-6.

본은 K-디렉터럿이 카시나우를 죽이고자 암살자를 고용했음을 확인한다.

Sydney és Noah alig tud megmenekülni Arhangelskben az őket üldöző kommandósok elől. Miközben ők repülőgéppel szöknek el az őket üldözők orra előtt, Jack talál egy rövid videófilmet feleségéről, Sydney anyjáról, akinek az igazi neve, mint kiderül, Irina Derevko...

En sécurité dans la maison de garde champêtre de la forêt d'Arkhangels, Sydney dort tout contre Noah. Cet instant de bonheur est interrompu quand les soldats de Khasinau prennent d'assaut la maison. Sydney et Noah parviennent à s'échapper par un passage secret ...

Vaughn bevestigt dat K-Directorate de huurmoordenaar 'De Sneeuwman' heeft ingeschakeld, die zo heet omdat een ijspriem zijn favoriete moordwapen is. Hij moet Khasinau ombrengen. Intussen springt de vonk over tussen Sydney en Noah (Peter Berg, 'Chicago Hope'), terwijl nieuwe onthullingen over Sydney's moeder Jack uit zijn evenwicht brengen.

CIA zjišťuje, že K-direktorát si najal muže jménem Sněhulák, aby zabil Kazinova. Zatímco Vaughn jede do Kolumbie pro získání informací o Sněhulákovi, Sydney a Noah jedou do Kapského Města získat údaje o některých ilegálních bankovních převodech. Noah chce začít nový život a chce, aby Sydney utekla s ním. Sloane Noahovi už nevěří, ale nechá ho odjet na další misi do Baku.